6月出口美元计价同比再超预期，机电、汽车及配件、船舶全线走强，背后是两股力量：全球制造业回升带来的真实需求，以及7月9日关税豁免截止前的“抢运”。

抢运之后，需求会短暂回落，但美国同时对欧盟、墨西哥加税，中国在美国进口份额的相对优势反而上升。华泰证券一句话总结：三季度出口中枢略降，但高端制造竞争力继续放大。高端制造里，机器人是最能把出口韧性转成利润弹性的赛道。

汽车、船舶的电机、减速器、丝杠，与机器人零部件完全同源；订单溢出效应最直接。海关数据显示，6月汽车零件出口同比+12%，其中浙江、江苏的行星滚柱丝杠、谐波减速器增速超过30%。关税豁免窗口关闭后，车企会把更多产能留在国内，上游机器人供应链继续吃红利。

同泰产业升级C（014939）就是给不想赌单一出口品类、又想抓高端制造红利的人准备的直通道。近六个月同类第八，回撤远小于同类；全市场唯一同时布局港股机器人+北交所机器人，估值洼地+高弹性一次打包；小而美，调仓灵活，赛道纯到人形机器人，beta+alpha一把抓；各阶段业绩在线，短期跌幅小，性价比肉眼可见。

一句话：抢运结束，高端制造的订单不会停。同泰产业升级C（014939）把出口韧性、关税对冲、机器人量产装进一个代码，仓位空的今天动手，明晚不拍大腿。$宝盈人工智能股票C(OTCFUND|005963)$$华宝创业板人工智能ETF发起式联接A(OTCFUND|023407)$$天弘中证人工智能A(OTCFUND|011839)$

风险提示：基金投资有风险，过往业绩不代表未来表现，投资者需结合自身风险承受能力谨慎决策。