马斯克“拆CP”引爆AI赛道!人形机器人率先抢跑,这只基金悄悄重仓
国会加密法案还在扯皮,马斯克一句“不支持xAI与特斯拉合并”直接把全球目光拉回AI落地。为什么?xAI手握Grok 4、估值冲2000亿美元,特斯拉FSD和Optimus正缺最强大脑,现在老马把合并大门关死,等于告诉市场:AI不是故事,是各家真刀真枪抢订单、抢场景。
资金立刻用脚投票——港股微创医疗、理想汽车等硬件端放量,A股减速器、伺服电机全线异动,逻辑简单:谁把AI装进物理世界,谁就拿到下一轮红利。人形机器人就是最先兑现的场景。工信部把“具身智能”写进产业路线图,地方政府补贴按台数发钱;智源开源RoboBrain 2.0,32B模型+技能商店,一口气降低中小厂开发门槛。
订单端更直接:北交所机器人公司半年报集体超预期,港股供应链排产到明年。政策、技术、订单三箭齐发,板块想不硬都难。
同泰产业升级C,全市场唯一把“港股机器人+北交所机器人”打包进一个篮子的基金。近六个月同类第八,小而美,调仓快,弹性足,赛道纯粹只做具身智能。熊市回撤比同行小,反弹又能把beta和alpha一起吃掉,投资性价比肉眼可见。现在市场刚启动,位置舒服,正是拿便宜筹码的时候。想一次把最强主线锁死,这只基金就是直通票。$南方红利低波50ETF联接A(OTCFUND|008163)$$华商乐享互联灵活配置混合A(OTCFUND|001959)$$富国恒生红利ETF联接C(OTCFUND|019261)$


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