老黄一句话把方向钉死：AI下一浪是“物理AI”，机器人就是落地第一站。科创AIETF应声五连涨，一周吸金近七千万元，杠杆资金继续加仓。凌云光、石头科技、奥比中光集体飘红，算力+感知+执行整条链都在抢跑。

ASML订单环比跳增，国产光刻、存储扩产同步加速，硬件缺口肉眼可见。资金很现实：模型可以监管，机器人必须量产。逻辑很清晰——算力瓶颈缓解后，谁能把算法塞进现实世界，谁就拿到下一波红利。人形机器人把芯片、传感器、执行器一次性打包，商业化路径最短，浙江汽配“天团”已用汽车供应链把成本打到千元级。量产窗口刚开，谁先上车谁先吃肉。

同泰产业升级C（014939）就是给不想追高算力、又要吃硬件红利的人准备的直通道。近六个月同类第八，回撤远小于同类，睡得踏实。全市场唯一同时布局港股机器人+北交所机器人，估值洼地+高弹性一次打包。小而美，调仓灵活，赛道纯到人形机器人，beta+alpha一把抓。各阶段业绩在线，短期跌幅小，性价比肉眼可见。

一句话：模型可以争议，机器人必须落地。同泰产业升级C（014939）把最强硬件主线装进一个代码，仓位空的今天动手，明晚不拍大腿。$易方达中证人工智能主题ETF联接C(OTCFUND|012734)$$华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C(OTCFUND|013478)$$中欧中证机器人指数发起C(OTCFUND|020256)$

风险提示：基金投资有风险，过往业绩不代表未来表现，投资者需结合自身风险承受能力谨慎决策。