半年报预告刚刷一半，资金已把“预增+AI”买到历史新高。生益电子、新易盛净利翻四倍起步，股价继续狂飙，PCB、CPO两大分支上午再涨2%。台积电重申AI芯片全年美元销售+20%，甬兴证券一句话点透：光模块、PCB、算力之后，下一波需求将外溢到能把AI真正落地的硬件——人形机器人。
双创板块里还有10只一季度净利暴增10倍却未发中报预告的“暗牌”，一旦补发利好，爆发力可参考新易盛。资金已在悄悄调仓，从卖铲子的算力，转向用铲子的机器人。机器人赛道不缺故事，缺的是量产拐点。浙江汽配“天团”用现成的齿轮、丝杠、电机，把汽车升级成人形机器人，成本直接砍到千元级。
技术同源、客户重叠、供应链复用，量产节奏比纯机器人公司快一个身位。政策端同步加码，《浙江省人形机器人实施方案》点名杭州、宁波、温州错位补链，补贴、减税、校企联合全配齐。业绩+订单+政策三线共振，板块Beta肉眼可见。
同泰产业升级C（014939）就是给不想追高、又怕错过主升浪的人准备的直通道。近六个月同类第八，回撤远小于同类，睡得踏实。全市场唯一同时布局港股机器人+北交所机器人，估值洼地+高弹性一次打包。小而美，调仓灵活，赛道纯到人形机器人，beta+alpha一把抓。各阶段业绩在线，短期跌幅小，性价比肉眼可见。一句话：算力已高，机器人量产刚起。
同泰产业升级C（014939）把最强产业链装进一个代码，仓位空的今天动手，明晚不拍大腿。$永赢先进制造智选混合发起C(OTCFUND|018125)$$汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C(OTCFUND|021031)$$永赢科技智选混合发起C(OTCFUND|022365)$
风险提示：基金投资有风险，过往业绩不代表未来表现，人形机器人产业尚处早期，技术路线、商业化进度、政策及汇率等不确定因素可能导致净值波动甚至亏损，投资者需结合自身风险承受能力谨慎决策。
