周二收盘，科创AI与机器人双ETF齐涨，机器人ETF成交6.14亿，十天吸金5.33亿，资金仍在用脚投票。导火索是智元机器人拟拿下上纬新材63.62%股权——国九条后首单具身智能并购，直接把“量产”二字写在盘面。马斯克今晚又要直播Grok 4，工业富联二季度利润预增五成，AI算力链条已验证，下一步就是硬件落地，人形机器人成了最顺的承接口。

首创证券一句“国产AI算芯替代空间广阔”，把需求、政策、安全三张牌一次亮完。逻辑很朴素：大模型训练烧钱，卖铲子的已赚饱；接下来轮到用铲子的开工。人形机器人把传感器、伺服、减速器、算法打包，一出手就是整机+零部件双轮驱动。并购、订单、业绩三线共振，板块热度只会升不会降。

同泰产业升级C（014939）就是给不想追高、又怕错过的人准备的直通道。近六个月同类第八，回撤远小于同类，睡得踏实。全市场唯一同时布局港股机器人+北交所机器人，估值洼地+高弹性一次打包。小而美，调仓灵活，赛道纯到人形机器人，beta+alpha一把抓。各阶段业绩在线，短期跌幅小，性价比肉眼可见。一句话：并购落地、订单兑现、算力外溢，人形机器人主升浪已启动。同泰产业升级C（014939）把最强产业链装进一个代码，仓位空的今天动手，明晚不拍大腿。$广发量化多因子混合(OTCFUND|005225)$$广发多因子混合(OTCFUND|002943)$$长信国防军工量化混合C(OTCFUND|008960)$

风险提示：基金投资有风险，过往业绩不代表未来表现，投资者需结合自身风险承受能力谨慎决策。