一夜之间，华尔街口径全改。摩根士丹利、高盛、瑞银、澳新，齐刷刷把2025中国GDP预期抬到4.7%—5.1%，核心逻辑一句话：出口超预期、消费回暖、高技术制造火力全开。数据也配得上涨幅——上半年GDP 5.3%，高技术制造业飙到8.7%。
外资真金白银加仓桥水在岸基金半年回报14%，花旗直接把中国消费调到“增持”。情绪、资金、基本面三线共振，A股核心资产的风，正式从“防御”切换到“进攻”。更猛的是AI芯片出口松绑。AMD MI308、英伟达H20先后获批返华，黄仁勋亲口确认“订单已经很多”。过去被卡脖子的算力，现在一口气放开，国产大模型、自动驾驶、人形机器人统统按下加速键。逻辑很粗暴：算力放开→AI落地提速→机器人批量进厂→全产业链订单炸裂。谁最先受益？不是芯片本身，而是能把芯片装进关节、塞进产线的硬核制造。
同泰产业升级C（014939）早已把仓位押在“机器人+AI算力”交汇点：近六个月同行排名第八，全市场唯一一只同时布局“港股机器人+北交所机器人”，小而美，调仓灵活，弹性佳，赛道聚焦人形机器人，兼具beta+alpha的成长性，投资性价比高，各阶段业绩优秀，短期跌幅远远小于市场同类基金。外资唱多、芯片松绑、订单放量，三重催化一次性打包完毕，它比你先动手，也比你先吃肉。行情不会等犹豫的人。
GDP上调是号角，芯片松绑是油门，人形机器人是赛道里最锋利的矛。同泰产业升级C（014939）已经把车票递到你手里，现在上车，下一站就是景气主升浪。$易方达中证人工智能主题ETF联接C(OTCFUND|012734)$$汇添富国证港股通创新药ETF(OTCFUND|159570)$$富国恒生红利ETF联接C(OTCFUND|019261)$
风险提示：本基金为股票型基金，净值波动较大，可能出现本金亏损；人形机器人产业尚处早期，技术迭代与政策变化均可能对投资回报产生不利影响，投资需谨慎。
