半导体板块近日再现异动。9月3日尾盘集合竞价阶段，杰恩设计（300668）股价直线拉升，3分钟内成交1.17万手，从跌超3%瞬间涨至17.71%收出大阳线。值得注意的是，该股当日成交5273.4万元，最后一笔成交额达2417.4万元，占总成交额45.84%，引发投资者在财经论坛的疑问。公司主营市场商务及服务支持与室内设计业务，今年上半年营收2.34亿元同比下滑8.65%，净利润亏损58.87万元，由盈转亏。
与此同时，半导体设备展CSEAC 2025于9月4日至6日在无锡举办，主题为“做强中国芯，拥抱芯世界”。作为国内半导体设备及材料领域知名展会，本届吸引了22个国家和地区150多家海外企业参与。新锐国产半导体设备厂商新凯来宣布参展，其3月曾发布外延沉积、原子层沉积等5款工艺设备新品，标志着企业从技术深耕转向市场。受此消息影响，凯美特气、至纯科技一度涨停，新莱应材盘中涨超12%，收盘涨3.62%。
2025年上半年，全球半导体行业在AI算力需求增长、终端智能化加速、汽车电子复苏及国产替代深化下呈现结构性繁荣。世界半导体贸易组织（WSTS）数据显示，上半年全球市场规模达3460亿美元，同比增18.9%，全年预测上调至7280亿美元，同比增15.4%。机构观点认为，AI驱动下游增长，政策推动供应链重构与国产替代，叠加行业去库存、需求回暖及补库预期，半导体行业中长期具备成长潜力。
从机构关注来看，今年上半年半导体板块净利润超10亿元的有6家，北方华创以32.08亿元净利润居首，同比增14.97%。数据显示，62只半导体股获5家及以上机构预测今明两年净利润增速超20%，其中新洁能滚动市盈率最低，为30.85倍。兴业证券指出，新洁能在机器人关节电机驱动系统及GPU领域海外客户已实现批量供货。此外，18股最新收盘价较机构目标价上涨空间超20%，闻泰科技达68.87%，其上半年净利润同比增237.36%。
来源：数据宝
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