今天跟大家重点聊聊科技方向。昨天盘中，出了一则消息，美国已批准H20芯片销往中国，将恢复 H20 在中国的销售。同时宣布推出面向中国市场的全新且完全兼容的 GPU。外媒报道最快9月份推出。

受此消息影响，算力和大数据方向优先拉升，并且今天目前看也是延续涨势。而且今天还带动了整体科技板块，包括芯片等早盘异动走强。

前段时间有朋友问我，科创和芯片这块怎么迟迟不动，有点熬不住。实际上只要方向正确，收获或只是时间问题。

而细分领域方向，我也跟大家说过，我更看好算力和大数据这块，人工智能的发展推动了对算力的需求，无论是大模型训练，还是各类数字经济场景，都离不开底层高效算力的支持、而国内算力其实还处于相对较低的位置。

策略上，短期科技板块拉升，其实像大数据这类的方向，还是属于相对比较低的，因此仍可以考虑在调整的时候择机逢低去布局。反而像一些机器人的方向比较高，可以考虑适度做一些高低切。

整体来看，大科技方向偏低位的细分领域品种，还是值得大家去关注。

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*指数历史表现不代表未来，以上内容不代表对市场和行业走势的预判，也不构成投资动作和投资建议，且可根据市场情况变化而调整。基金有风险，投资需谨慎，文末涉及的基金为R4风险等级（具体以销售机构为准），须对应匹配C4风险等级的投资者。建议投资者详阅基金合同等文件，根据自身的风险承受能力审慎作出投资决策。

创新药再度上攻！能不能上车？ 

今天跟大家继续聊创新药。早盘创新药偏震荡，但临近午盘港股创新药再度拉升，二波行情或正在演绎。

昨天我们发文已提，如果你之前有底仓，那么可以考虑做创新药的二波，如果没有，博弈的难度还是比较大，要做，也要控制好仓位。

我们说了，市场是动态在变的，永远都要敬畏市场。创新药二波走出来，是市场选择的结果。那么自然我们要尊重市场的选择。

我自己理解，一方面短期市场的情绪还在，临近中报披露季，资金需要找业绩确定性更高的方向，创新药无疑是比较好的选择。但昨天说了，这同样是一个重点的节点，因为现在资金预期的，在落地之后，往往会有兑现。

这也是为什么我说，如果没有底仓，创新药的二波不是特别建议大家做。一方面是时间节点的临近，中报大概率集中在8月初到8月中出，但很多公司会发业绩预告。另一方面，是当前的估值确实不便宜，情绪能推到的高度是个未知数。

当然，创新药和科技是今年最亮眼的主线。如果经历一些调整，可能后面会给更好的布局机会，可以考虑定投建仓。

任何时候，都不要心急，把控好心态投资，自然水到渠成。

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*指数历史表现不代表未来，以上内容不代表对市场和行业走势的预判，也不构成投资动作和投资建议，且可根据市场情况变化而调整。基金有风险，投资需谨慎，文末涉及的基金为R4风险等级（具体以销售机构为准），须匹配C4风险等级的投资者。建议投资者详阅基金合同等文件，根据自身的风险承受能力审慎作出投资决策。

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