今天我们重点再聊聊芯片半导体板块。

最新消息，根据多家媒体报道，美方正在考虑取消一项关键豁免，这项豁免之前允许像韩国三星、台积电这样的全球芯片巨头，为其在大陆的工厂进口美国设备和技术。简单来说，如果这个豁免被取消，这些国际大厂未来在大陆升级先进生产线，可能会变得非常困难和麻烦。

很多朋友看到这个消息，第一反应可能是想，芯片的自主可控逻辑又要加强了。确实，我们投资芯片板块，核心的逻辑就是看未来，中国能否在这个领域里实现技术突破，实现真正的自主可控。

关于科技线，尤其是芯片半导体这块，我上周五的文章里就明确讲了，大逻辑没有问题，只不过之前1季度的行情火热，把股价的位置推得有点高，但后续科技线一直在调整，短期市场情绪转冷，那么科技可能会迎来比较好的布局机会，因为这是存量博弈下，资金会反复关注的方向。

我自己上周也已经开始动手，分批定投了包括芯片在内的几个科技细分领域和宽基指数。 当然我的逻辑是偏长期的，只是这个消息的扰动成为了短期的催化剂。

当然，这只是偏短期的催化，但对于“国产替代”的迫切性和确定性，我们从不怀疑。未来可能会有更多类似这样的催化，强化国内芯片产业发展的长期逻辑。

回归策略端，短期当前大盘整体依然处于震荡格局，所以不建议大家盲目追高。任何一个强大的产业趋势，也都不是一蹴而就的，过程必然充满颠簸。所以还是要保持耐心，可以采取定投，或者等后续市场出现调整，板块随之出现技术性回落时，再去考虑择机、分批逢低来慢慢布局，把成本控制在更有利的位置。

我们要做的，是穿透短期消息的迷雾，抓住产业发展的长期主线。当我们看清了终局，过程中的波动，或都将是给我们的机会。

有任何疑问，欢迎在评论区继续交流，有空我都会看。

$富国上证科创板芯片ETF发起式联接C(OTCFUND|023652)$

$富国中证芯片产业ETF发起式联接C(OTCFUND|014777)$

$富国上证科创板50成份指数C(OTCFUND|023056)$

*指数历史表现不代表未来，以上内容不代表对市场和行业走势的预判，也不构成投资动作和投资建议，且可根据市场情况变化而调整。基金有风险，投资需谨慎，文末涉及的基金为R4风险等级（具体以销售机构为准），须匹配C4风险等级的投资者。建议投资者详阅基金合同等文件，根据自身的风险承受能力审慎作出投资决策。

军工走强!风雨欲来？

今天跟大家再聊聊军工板块。

相信很多朋友都关注到了，周末期间，中东的地缘局势再度紧张，伊以冲突升级，甚至传出可能影响全球重要原油运输通道——霍尔木兹海峡的消息。受此影响，今天A股市场避险情绪有所升温，军工板块早盘再次异动拉升，成为资金为数不多的活口。

关于军工，我们上周就说了，在大盘持续磨底、方向不明的阶段，资金会去寻找确定性更高、逻辑更硬的方向。而这周末突发的外部事件，更像是一个“催化剂”，直接点燃了市场对军工板块的关注度。而上周五，我自己也用实盘定投的方式，再次在下跌时定投加了一笔军工，正是基于对它长期核心逻辑的看好。

从投资的角度看，短期地缘冲突事件，可能会强化市场对于“国家安全”和“国防自主”重要性的认知。但这只是短期的催化。军工板块真正的中期核心逻辑，依然在于两点：

第一，景气度的确定性。无论外部环境如何，我们国家在国防现代化建设上的投入是持续且稳定的，这为相关企业提供了非常扎实的基本面和业绩预期。

第二，今年是十四五收官之年，有着承上启下的作用。这块逻辑之前说过很多次，就不再细说了。

策略上，军工板块依然可以考虑在调整的时候，择机逢低来慢慢布局，注意不要追高。可以观察下后面催化的持续性。

有句老话叫做，”买在无人问津处，卖在人声鼎沸时“。面对自己看好，且具备长期价值的方向，利用市场的短期波动，用纪律性的策略去慢慢布局，往往比情绪化的追涨杀跌，走得更远、更稳。

有任何问题，欢迎在评论区和我进一步交流。

$富国中证军工指数(LOF)C(OTCFUND|013035)$

*指数历史表现不代表未来，以上内容不代表对市场和行业走势的预判，也不构成投资动作和投资建议，且可根据市场情况变化而调整。基金有风险，投资需谨慎，文末涉及的基金为R4风险等级（具体以销售机构为准），须匹配C4风险等级的投资者。建议投资者详阅基金合同等文件，根据自身的风险承受能力审慎作出投资决策。 

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