一觉醒来，竟然回到了2025年第一天，这可真是个改变投资命运的好机会，我会在1月重仓$东方高端制造混合C$ ，2025年AI领域迎来技术与产业的双重飞跃，大模型推理、多模态创新、智能体市场爆发、政策驱动、基础设施升级与伦理治理等多重因素叠加，推动AI从“技术秀场”走向“社会基建”，开启智能体时代，AI、机器人、半导体，发展势头太猛了，AI从模型训练到应用落地，速度快得惊人，相关基金潜力无限，半导体国产化也是国家大力扶持的方向，技术不断突破，机会多得很。

2025年的AI产业，最显著的变化莫过于投资逻辑的切换， 此前市场沉浸在政策红利与技术愿景驱动的主题投资热潮中，科技板块尤其是 AI 相关领域一骑绝尘，此后，随着总量经济复苏疲软的现实浮出水面，A股盈利整体承压，市场风格悄然转向价值防御。但AI凭借高景气度逆势突围，从 “故事驱动” 迈向 “业绩验证”，算力与应用端的子行业用财报数据证明了成长韧性。

时至今天，我还会继续加仓$东方高端制造混合C$ ，机器人赛道机会很大，而且长坡厚雪，坚定看好AI的发展和应用，而且我认为AI带来的生产力提升和经济效益，会远超过目前普遍的认知，这是我认为未来五到十年，要重点投资AI赛道的底层逻辑和行业贝塔。

数据、算力、算法是人工智能三要素，人工智能模型的应用分为训练、推理两大环节。其中，数据与算力是模型训练的基础，算法是模型实现路径，近年人工智能的快速发展得益于三大要素的共同进步，机器人是AI重要应用方向，从工业向多元化领域拓展。工业机器人提升智能化水平，服务机器人在生活和商业场景应用广泛，人形机器人是前沿方向，随着技术突破和成本降低，市场将快速发展。@东方基金

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