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发表于 2025-07-17 18:10:49 天天基金Android版 发布于 河北
下半年聚焦科技,押注中证港股通互联网


#下半年行情主线是哪个?#


步入七月以来,A股选择向上突破,成功上站3500点,各大板块轮番上攻,具有持续赚钱效应,带动投资情绪回暖。在估值修复和基本面好转推动下,更大行情值得期待。而下半年我坚持看好科技主题,押注中证港股通互联网:


1、科技创新是推动社会进步的重要动力,受到世界各国广泛重视。我国当前正处于经济转型阶段,大力发展新生质生产力,对于科技行业支持力度非常大,形成科技行业发展契机。由于科技创新能够不断发掘市场需求,成长性高,处于高景气状态,投资科技行业能够分享其快速成长红利,成长投资价值凸显。回顾股市历史表现,科技板块经常充当领涨热门,深厚投资者青睐,特别是在股市上行行情中,弹性较大的科技板块表现更为强势,布局科技行业更有利于把握当前A股和港股整体回暖行情。


2、人工智能被誉为第四次科技革命,呈现“技术跃迁-产业重构-社会变革”的递进逻辑,将带动整个科技行业估值重塑,发展前景广阔。今年是AI加速发展一年,正处于从技术突破向规模化应用加速渗透的关键阶段,AI应用在2025年或就将从0-1阶段进入1-10阶段,科技巨头聚焦AI,对人工智能基础设施建设投入维持在高位。由于AI处于起步阶段,成长空间大,正是布局好时机。而凭借数据、产业与政策优势,叠加国产替代逻辑,有望在全球AI竞争中占据重要地位。一季度AI强势领涨,经过调整后,下半年AI有望再次走强。


3、中证港股通互联网聚焦互联网巨头企业,汇聚腾讯控股、美团、小米集团、快手等不同互联网细分赛道龙头公司,是科技板块重要组成部分。受益于人工智能加速发展,互联网板块处于政策底部的右侧,行业景气回升。叠加港股估值具有低估优势,基于低基数效应,多家互联网上半年业绩偏乐观,互联网板块的盈利有望进入上行周期,形成确定性投资机会。


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