具身智能走到台前，英伟达把机器人直接塞进富士康产线，GB300量产就是试金石。巨头敢用机器人造AI服务器，说明技术、成本、良率全通关，后面就是批量复制。制造业是机器人最大的场景，订单一旦跑通，北交所那批做关节、传感器、控制板的小巨人先吃红利，港股里做整机的龙头也会跟着放量。政策端早已铺垫，具身智能被写进各地产业规划，补贴、基金、示范项目加速落地，资金和需求双轮驱动，板块情绪肉眼可见升温。

资金最诚实，昨天机器人概念掀涨停潮，北交所个股领涨，港股机器人龙头午后急拉。市场正在从“概念”切换到“订单”，谁手里有产能、有客户、有场景，谁就能接下一轮主升浪。产业链上游的减速器、伺服电机、机器视觉，中游的本体制造，下游的系统集成，每一环都在抢人抢设备，景气度已经写进三季报预告。

同泰产业升级混合C（014939）净值5连涨，昨天单日暴涨2.79%，近一周杀进全市场前10%。它是全市场唯一一只把北交所+港股人形机器人打包的基金，代码014939，一键配齐整条产业链。别等回调，主线不等人，今天不买，明天可能追高。

风险提示：基金有风险，净值波动可能造成本金亏损，过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。

$广发品质回报混合A(OTCFUND|009119)$$天弘中证光伏产业指数C(OTCFUND|011103)$$易方达中概互联50ETF(OTCFUND|513050)$