近期热点新闻：7月23日美国发布AI行动计划，计划特别关注半导体制造领域的出口管制，以防止美国的技术被竞争对手利用增强自身能力。（新浪财经，2025.7.24）

观点1：国产芯片加速发展

美国限制AI芯片出口，倒逼国产GPU、AI加速芯片发展；中国或将加快成熟制程全产业链突破，推动国产半导体设备及材料研发；全球半导体格局或形成中美双体系。   

观点2：产业链或延续乐观走势

产业层面，当前AI驱下游增长逻辑通畅，全球半导体增长延续乐观增长走势。基本面来看，二季度产业链各环节公司业绩预告表现优异，随着三季度传统半导体旺季来临，业绩弹性有望进一步释放。

观点3：或具备长期布局价值

半导体板块当前处于 “情绪底部 + 产业催化临近” 的关键节点，作为国产化核心抓手，叠加存储与先进逻辑扩产的双重驱动，或为当下配置的重点方向，自主可控全产业链则具备长期布局价值。