为什么一只优秀的基金却多次濒临清算2022年9月3日,南方基金发布关于南方比较优
为什么一只优秀的基金却多次濒临清算
2022年9月3日,南方基金发布关于南方比较优势混合型证券投资基金的提示性公告,之后在2022年10月1日、10月21日,2023年7月13日又多次发布,公告的内容是该基金已连续 10 个或20个工作日基金资产净值低于 1 亿元,可能触发基金合同终止情形,特此提示投资者注意。
看到这样的公告,我很突然、不解、无奈。
这个基金是我在几千只基金中筛选出来的,基金经理卢玉珊,清华会计硕士,任职基金经理7年半,管理规模27.08亿元,全部为混合基金,代表产品南方核心竞争混合,自2015年12月任职以来,收益107.11%,排名142/1214,排在前12%以内够好了吧!再看最大回撤21.34%,更是惊艳,在同期这个收益率而回撤控制这么好的产品中极为罕见,可以说千里挑一,不信你也可以找找!看该基金的规模,仅仅2.39亿元,很小。
通过跟踪观察,我发现该基金经理历经牛熊市考验,管理的各个基金,其业绩、风格、回撤控制都相似,表现出相当的延续性。是我这种风险偏好中等,不喜欢风险而又想获得长期较高收益率的人理想的选择。因此,我重仓了南方核心竞争,之后,又重仓了南方比较优势,并且,我还在对南方比较优势进行双周定投,一次500元。我就想,为什么这么一只回撤控制很好、收益不错、尤其是风险调整后收益率相当优秀的基金,就只有1亿元规模呢?如果不是南方基金自购3000万元,恐怕这只基金早就清盘了。
是的,自2022年2月7日成立以来,南方比较优势混合基金至2023年7月13日单位净值才1.0059,成立以来增长率仅0.59%。可能不少投资者不太满意,但是,再看看看,成立时沪深300指数4600点,现在才3989点,跌幅15.26%,在一年取得了超额收益近16%,已经很多错了。同期追热门赛道的投资者损失20-30%以上的,并在少数,但是你会发现,那些亏损如此多的基金居然规模好多都在百亿以上呢!
这,既是基民的悲哀,也是基金市场的讽刺!慢慢致富的基金你瞧不起,业绩迅猛的基金你买在最高处!
2022年9月3日,南方基金发布关于南方比较优势混合型证券投资基金的提示性公告,之后在2022年10月1日、10月21日,2023年7月13日又多次发布,公告的内容是该基金已连续 10 个或20个工作日基金资产净值低于 1 亿元,可能触发基金合同终止情形,特此提示投资者注意。
看到这样的公告,我很突然、不解、无奈。
这个基金是我在几千只基金中筛选出来的,基金经理卢玉珊,清华会计硕士,任职基金经理7年半,管理规模27.08亿元,全部为混合基金,代表产品南方核心竞争混合,自2015年12月任职以来,收益107.11%,排名142/1214,排在前12%以内够好了吧!再看最大回撤21.34%,更是惊艳,在同期这个收益率而回撤控制这么好的产品中极为罕见,可以说千里挑一,不信你也可以找找!看该基金的规模,仅仅2.39亿元,很小。
通过跟踪观察,我发现该基金经理历经牛熊市考验,管理的各个基金,其业绩、风格、回撤控制都相似,表现出相当的延续性。是我这种风险偏好中等,不喜欢风险而又想获得长期较高收益率的人理想的选择。因此,我重仓了南方核心竞争,之后,又重仓了南方比较优势,并且,我还在对南方比较优势进行双周定投,一次500元。我就想,为什么这么一只回撤控制很好、收益不错、尤其是风险调整后收益率相当优秀的基金,就只有1亿元规模呢?如果不是南方基金自购3000万元,恐怕这只基金早就清盘了。
是的,自2022年2月7日成立以来,南方比较优势混合基金至2023年7月13日单位净值才1.0059,成立以来增长率仅0.59%。可能不少投资者不太满意,但是,再看看看,成立时沪深300指数4600点,现在才3989点,跌幅15.26%,在一年取得了超额收益近16%,已经很多错了。同期追热门赛道的投资者损失20-30%以上的,并在少数,但是你会发现,那些亏损如此多的基金居然规模好多都在百亿以上呢!
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