新能源电池板块近期表现强势，而军工板块出现调整。我来为你分析一下这两个板块的情况，以及相关的投资考虑。
新能源电池板块：业绩与创新驱动增长
1.新能源车销量持续攀升
多家新势力车企8月交付量数据亮眼，显示行业需求旺盛：
蔚来汽车8月交付量首次突破3万辆，达到31,305台，创历史新高。其中新品牌乐道L90在首个完整交付月就贡献了10,575台，成为蔚来历史上销量破万最快的车型。
岚图汽车8月交付13,505辆，同比增长高达119%，已连续多个月实现月销量破万。
零跑汽车8月交付57,066台，同比增长超88%，连续六个月稳居新势力品牌月销领先位置，并首次实现半年度净利润转正。
这些数据表明，新能源车市场需求强劲，头部企业的产品得到了市场认可。
2.固态电池产业化加速
固态电池作为下一代电池技术，近期进展显著，是板块的重要催化剂：当前循环使用寿命高达万次以上，安全性显著提升（无电解液，起火风险大幅降低），并能更好地解决低温性能和续航焦虑。
多家动力电池企业（如宁德时代、比亚迪、孚能科技）披露最新研发进展及量产规划，巨头均宣布未来几年内实现量产。
设备龙头先导智能2025年上半年固态电池设备新签订单总额达124亿元，同比增长近70%。
“反内卷”政策：国内严控锂电落后产能，推动行业集中度提升，利好头部企业。
购置税调整预期：从2026年1月1日起，新能源汽车购置税将由目前免征（最多不超过3万元）改为售价5%征收（最多不超过1.5万元），这可能激发2025年下半年的抢装需求。
海外市场：欧洲碳排放法规趋严，中国电池企业欧洲市占率提升（如宁德时代欧洲市占率升至44%），并通过本土化产能规避关税。
国防军工板块：短期调整，长期看多
军工利好兑现，资金撤回明显！布局下一波订单计划！
国防军工板块出现调整，领跌市场，其实军工自5月起连涨4个月，积累了一定的获利盘，本身存在技术性调整的需要。
但是到年底前，军工肯定是有大行情的，我很期待10月份的三季报！军工的基本面支撑非常强劲！
我拉了研报分析，军工里面79只成份股中，67股上半年实现盈利，占比超84%，其中半数实现净利正增长。
2025年三季度至四季度，军工订单有望持续兑现落地。并且“十五五”规划预期：“十五五”装备发展方向有望定调，为板块带来持续上涨的动能及催化。
大叔仍然是看好国防军工的长期发展，且之前我的军工仓位不重，当前的调整就当作“倒车接人”了。
