恒生前海恒源天利债券C相比同类基金,在业绩表现、资产配置、风险控制、费率结构等方
#下半年行情主线是哪个?# 恒生前海恒源天利债券C相比同类基金,在业绩表现、资产配置、风险控制、费率结构等方面具有优势:
- 业绩表现突出:近两年涨幅达12.99%,在同类基金中排名前2%,同期中债-综合(全价)总值指数仅3.77%。近1年、近3年涨幅也均跑赢同类基金平均水平,收益增强效果显著。
- 资产配置灵活有效:作为二级债基,投资于债券资产比例不低于80%,能保障稳定,又可参与股票投资提升收益。该基金聚焦短久期、高等级债券降低风险,还发挥可转债优势挖掘低价格和低转股溢价率个券增强收益,比部分同类基金资产配置策略更灵活有效。
- 风险控制出色:通过严格信用评估和风险监测筛选债券,控制信用风险。同时,合理配置资产和仓位,能较好控制净值回撤,还注重流动性风险管理,风险控制能力在同类基金中表现突出。
- 基金经理实力强:由张昆管理,他拥有9年证券、基金行业从业经验,在可转债、信用债、利率债等方面投资经验丰富,善于挖掘优质标的,能灵活调整投资组合,其投资能力在同类基金经理中较为出众。
- 费率结构优势:销售服务费率为0.4%,相对较低,且C类持有7天免赎回费,对于短期投资者来说,费用成本低于部分同类基金,能提高实际收益。
- 投资范围广:投资范围涵盖股票、各类债券、资产支持证券等多种金融工具,多元化投资组合有助于分散风险,增强抗风险能力,能更好适应不同市场环境,这是一些投资范围较窄的同类基金不具备的优势。


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