1 7月23日市场调整后板块性价比显现。

杰尼分析了7月23日市场走势，上证指数冲高回落收于3582点，盘中曾触及3600点他认为基建工程、有色指数等板块近期表现强势但出现分化，债基和科技红利方向调整后性价比显现建议关注8月份固收市场和科技创新板块的机会，并讨论了3600点突破的可能性。

2 市场调整带来新机会。

杰尼分析了7月23日市场冲高回落的现象，探讨了当前市场调整阶段可能带来的新机会。他提到基建工程、有色800和大金融等顺周期板块的配置价值，同时指出万得微盘股指数出现久违调整，建议关注中小盘及新质生产力相关指数在下半年的表现机会。

3 逢跌关注主动权益产品。

中信保诚多策略每日限购1万，景气优选每日限购10万二季报已发布，可通过订阅查看数据对比今日市场冲高回落，沪指微涨0.01%，深成指跌0.37%，创业板微调0.01%非银金融板块表现亮眼，800金融覆盖相关方向债市连续调整，固收市场值得关注若指数突破新高，或有更多机会。

4 沪指快速冲高后回落调整。

杰尼回顾了沪指从3500点冲至3600点的五个交易日走势，指出与上次站上3600点的924行情相似，午后快速回落他提到基建工程和顺周期板块出现分化，建材和基建相关ETF明显回落，建议投资者等待调整后再择机关注短线资金流向未明确提及，但提示留意市场变化。

5 创新药和算力板块值得关注。

杰尼分析了当前市场环境下创新药和医疗器械板块的边际改善机会，建议关注800医药指数同时，他提到即将召开的WAIC大会可能带动算力板块行情，特别是华为升腾超节点技术相关的国产替代方向对于错过前期创新药行情的投资者，当前点位可能提供布局机会。

6 当下应谨慎调整投资方向。

杰尼提醒投资者在牛市氛围中需重新审视自身持仓，重点把握板块方向，避免盲目追高他建议关注债市黄金坑机会，寻找高性价比板块直播还预告了后续福利活动，如上证指数突破3600点将开放福袋入口。

7 市场风险偏好提升，债市受压。

杰尼指出近期市场风险偏好明显提升，股市成交额接近1.9万亿，基建、创新药和光伏板块表现突出雅江水电项目消息刺激市场热情，但需注意牛市情绪高点后的波动风险。

8 中信保诚800有色表现亮眼。

杰尼分析了近期有色金属板块的轮动表现，指出基建、煤炭等板块交替上行，市场呈现小牛初现特征他提醒投资者权益类资产已到相对高位，建议新入场者保持谨慎对于债市，杰尼认为当前无明显利空，但需关注利率波动风险，长债调整后或现配置机会。

9 股市债市跷跷板效应明显。

杰尼分析了当前股市上涨对债市的压制作用，指出债市调整压力主要来自长债，利率信用利差处于历史低位他认为当前市场资金面仍宽松，机构浮盈积累增强了债市波动的抵抗能力，尚未出现理财赎回负反馈建议投资者根据股债轮动情况调整配置，可考虑转向混债方向。

10 债市短期或进入防守阶段。

杰尼分析了当前股债市场的互动关系，指出股市走强可能对长债形成压力，债市短期策略偏防守他建议关注债市急跌后的反弹机会，可考虑配置二级债基以兼顾股债机会对于八月行情，杰尼提醒投资者保持理性，合理配置仓位，关注联储降息等宏观因素。