#热点磕学家集合！##基金经理说#
今天我们聊一下光伏这个板块。因为昨天还有朋友评论区提到，正好短期基本面也有一些催化，早盘光伏板块也出现了异动。
这个异动的核心催化剂，来源于昨天盘后一则关于行业减产的消息。根据一些媒体透露的消息，光伏行业协会本周召开了重要会议，核心议题就是“限产保价”。这背后传递的信号非常明确：因为行业之前内卷实在太严重了，需求端萎缩，产能过剩，价格战打得头破血流。头部企业可能要带头主动收缩产能来进一步稳定价格了。
事实上，这样的举措此前也有过，只不过这次据一些媒体透露的消息而言，三季度或将迎来更大力度的减产。
从投资的角度看，光伏作为典型的周期成长行业，过去两年的核心矛盾就是供给端的无序扩张，导致了严重的产能过剩和价格踩踏。我个人觉得，或许只有等过剩的产能彻底出清时，真正的拐点才可能到来。
所以短期的这个消息预期，可能会刺激板块进行反弹，但如果需求端未恢复到一个合理的水平，仅仅靠行业自救，产能消化或仍需要一定的时间。因此要留意反弹的持续性和高度。
策略上，如果看好这个方向，想要布局的朋友，可以考虑等待指数回踩之后再考虑参与，不要盲目追高。如果是之前被深套的客户，也可以先观望一下，等反弹出现高点再定夺。
借着光伏，顺带也提一下新能源的方向。其实新能源的走势还是会跟随大盘，尤其是这两年，或很难出现行业性质的结构性表现，除非有较大的催化。当然整体市场回暖的时候，作为成长板块，还是会有一定的机会，所以经常做这个赛道的朋友，可以锚定大盘和情绪的表现来适度考虑高抛低吸，把控好仓位。
有问题欢迎大家在评论区继续交流，有空时我也会回复。
$富国中证新能源汽车指数(LOF)A(OTCFUND|161028)$
$富国中证新能源汽车指数(LOF)C(OTCFUND|013048)$
*指数历史表现不代表未来，以上内容不代表对市场和行业走势的预判，也不构成投资动作和投资建议，且可根据市场情况变化而调整。基金有风险，投资需谨慎，文末涉及的基金为R3风险等级（具体以销售机构为准），须匹配C3风险等级的投资者。建议投资者详阅基金合同等文件，根据自身的风险承受能力审慎作出投资决策。
