#下半年行情主线是哪个？# 不知不觉，2025已来到下半场，回望过去半年，可以说跌宕起伏。市场1月份被“锤”了一下，四月份因为贸易战又被“锤”了一下，但两次低点反而成为上半年最好的加仓机会，互联网和创新药分别扛起了两次行情的大旗。而对于下半年的行情主线，我个人看好以猪肉为代表的必选消费，理由如下:1.大厂降本增效，成本显著下降，牧原股份最新的半年报可以看出当前大厂的养殖成本已显著下降，因此上半年虽然猪肉价格下跌，但牧原股份仍取得不错的业绩，同时大厂的成本下跌，也有利于市场出清过剩产能；2.下半年节假日带来腌腊的需求，这点对于猪肉价格是利好，加之当前猪肉板块仍处于相对低位，可以说是价值洼地，因此我看好下半年猪肉板块的表现。@长城基金 @小双王今 @天天话题君