关注消费投资机遇
2季度以来,受海外相关政策的影响,对外需求面临较大的不确定性,对内需及消费的关注度有所提升。从需求角度,我们认为对外依存度低、国产替代空间较大、以及不可贸易品的成长空间有望较大,这主要可能集中在服务消费、美妆和个人护理等行业;从供给角度,我们认为当前餐饮、啤酒、人力资源、广告等行业在周期底部供给持续出清,竞争格局持续改善,一旦周期需求恢复,行业盈利预计有望持续改善。我们将追随优秀公司的步伐,努力寻找可持续的商业模式,力争获取超越行业的阿尔法机会。(注:观点具有时效性,仅供参考,不作为投资建议,市场有风险,投资需谨慎)
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