消费投资或去伪存真
随着财报陆续披露,消费板块公司差异逐渐体现,基本面优质的公司的性价比优势或将在报表中得以体现。我们将致力从供需两个方面寻找这类公司:从需求角度,我们认为对外依存度低、国产替代空间较大、以及不可贸易品的成长空间有望相对较大,这可能主要集中在服务消费、美妆和个人护理等行业;从供给角度,我们认为餐饮、啤酒、人力资源、广告等行业在周期底部供给持续出清,竞争格局持续改善,一旦周期需求恢复,行业盈利预计有望持续改善。我们将通过财报仔细验证公司的基本面成色,努力寻找消费行业长期的关注方向,力争获取超越行业的阿尔法机会。(注:观点具有时效性,仅供参考,不作为投资建议,市场有风险,投资需谨慎)
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