7月2日，纳斯达克100LOF（161130.SZ），小幅下跌，收盘下跌0.14%。

【美联储动态】美联储主席重申在降低利率之前等待并进一步了解关税对通胀的影响，但近期大多数美联储官员的预测仍是今年稍后时间将降低指标利率，这使得市场对未来的利率走势和经济前景存在一定的预期和不确定性。

【政策动态】美国参议院通过税改法案，以及特朗普对关税谈判限期的态度和对马斯克相关言论，这些政治动态引发了市场对政策变化和国际贸易局势的担忧，进而影响了投资者情绪和市场走势。

【机构观点】中信证券认为，需要关注美联储7月的动向，如果美联储在7月意外降息，可能成为引燃市场情绪的一个催化剂，当下最大的预期差就是美联储可能要到9月甚至四季度才降息（当前7月份降息的可能性仍仅为21%），但实际上美联储一些官员的表态和口风在松动，7月降息已不是小概率事件。

短期调整反映市场对政策与估值的谨慎情绪，但AI产业趋势+降息预期仍是长期支撑。建议关注7月美联储议息会议及非农数据，若政策转向宽松，科技股或重启升势。

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