昨夜，特朗普宣布将“对等关税”暂缓期延长至8月1日，市场TACO交易（Trump Always Chickens Out特朗普总是临阵退缩）延续。今早，日韩股市开盘上涨，A股市场投资者情绪同步上行，市场整体活跃。

光伏板块今日领涨，中证光伏产业指数涨超5%。今日大涨背后的核心原因仍在于供给侧预期持续强化。近期硅料收储、光伏玻璃减产、高层反内卷会议等事件持续增强光伏供给侧改革预期。

往后看，光伏板块经历长期调整后，行业基本面和估值处在底部，供给侧改革预期下，行业投资机会出现。

备注：文中数据来源wind，截至20250708。

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$平安中证光伏产业指数A(OTCFUND|012722)$$平安中证光伏产业指数C(OTCFUND|012723)$