1、 市场人气快速回升，驱动力是什么？
2、 新旧板块各自表现如何？
3、 文章第二节有最新的市场信息，第三节有今日策略。
一、 聊一聊最新的港股/A股市场：
1、 今天聊聊大盘发生的变化。
2、 昨天沪指的走势，说明市场对上涨心存疑虑，但今天市场的表现，很好的对冲了昨天的弱势，并且今天上涨家数比下跌家数多，与前两天完全不同。这说明，市场资金今天入场的决心变强了。
3、 市场人气回升的好处，是在早期市场调整时，敢抄底的资金更多。最近我们去和美国会晤，关税的影响暂时趋于平稳，并且7月底了，重要会议召开就在近期了，市场趁热打铁，在期待有增量政策出台。
4、 最近市场比较强的方向是基建、反内卷（锂、硅等期货市场价格上涨）、医药、证券（市场成交量上升带来业绩提升预期）、港股科技。新方向上涨比较快，给投资者反应的时间比较短，此时才开始追，要做好承受波动的心理准备。
5、 前期涨幅较高的板块最近没有获得资金关注，比如CPO、银行。跌倒是没跌太多，但想要重新获得资金关注，我认为要新方向涨不动，才能迎来资金回流。
6、 总之，目前市场是新旧交替的阶段，新闻头条上没有太多利空，资金胆子也大了起来。
二、 今天值得注意的7条信息
PS：以下观点均为新闻媒体、各机构观点（高盛、美银、摩根等）。
1. 核心信息： 中美高层会谈在即，地缘风险忧虑缓解。
原文佐证：报告提及市场情绪受到中美关系缓和预期的提振，尤其是对贸易敏感的港股市场。中国高层将于7月27日至30日赴瑞典与美方举行经贸会谈。
简短解读： 核心宏观变量，直接提振市场风险偏好，利好恒生科技并降低AI、机器人等产业链的外部风险。
2. 核心信息： A股放量上涨，增量资金入场，市场风险偏好提升。
原文佐证： 报告指出今日（7月24日）两市半日成交额达1.13万亿元，市场情绪乐观。 Wind数据：7月以来两融余额重返1.9万亿元以上，显示杠杆资金活跃度增加。
简短解读： 量价齐升是明确的走强信号，充裕流动性尤其利好高弹性的AI科技和机器人板块。
3. 核心信息： 美国发布国家级AI战略，中美AI竞赛升级，全球科技竞争加剧。
原文佐证：美国于7月23日发布“美国AI行动计划”，包含90项政策提案，旨在消除监管障碍、促进技术出口以确保其全球领导地位，并明确提及抗衡中国。
简短解读： 奠定全球AI与机器人行业长期竞赛的宏观叙事，构成板块发展的核心驱动力。
4. 核心信息： 中国AI应用端需求爆发式增长，为本土技术商业化提供广阔市场。
原文佐证： 2025中国互联网大会数据：截至今年5月，中国AI用户数已达5.7亿，比年初增长超一倍；每日Token消耗量增长百倍。
简短解读： 庞大内需是本土AI与机器人板块的核心优势，提供了巨大的商业化场景与数据迭代基础。
5. 核心信息： 港股科技股的估值逻辑，正转向“AI技术落地”与“股东回报”并重。
原文佐证： 报告分析指出，腾讯、阿里的上涨不仅因市场情绪，也因其在AI上的进展和持续回购。阿里、腾讯等公司持续进行大规模股票回购。
简短解读： 转变重塑了恒生科技指数的估值标准，AI落地与股东回报兼优的公司将获估值溢价。
6. 核心信息： “智能体（Agentic AI）”成全球AI巨头新焦点，AI正从“工具”向“员工”演进。
原文佐证： OpenAI、阿里、AWS等巨头密集发布或升级了各自的智能体产品和模型，旨在让AI自主完成复杂任务。
简短解读： AI商业化质变的关键，极大拓展了应用场景，是驱动软件算法公司估值提升的核心趋势。
7. 核心信息： 国家级机器人统一操作系统发布，旨在解决行业标准不一的痛点。
原文佐证： 7月24日，全国首个基于开源鸿蒙的机器人操作系统“M-Robots OS”正式开源。
简短解读： 类似机器人领域的“安卓”，通过降低开发门槛促进生态繁荣，构成机器人指数的基础性长期利好。
PS：以上观点均为新闻媒体、各机构观点（高盛、美银、摩根等）。
三、 关于港股/A股策略
工银港股通科技30：
继续持有，目前的上涨速度是比较稳定的，等哪天加速上涨，才会考虑是不是短期要接近调整了。昨天的外资报告，从资金流判断，最近港股是有外资增量资金进来的，这就不错。
红利低波：
大盘涨，它不涨，现在市场喜欢追低位的新的方向。交易型资金追涨杀跌需要灵活的操作，而红利的资金需要的是耐心。两种完全不同的心态和玩法，耐心等待吧，不急。
——以下是：股市消费记录——
中国资产：
1. 工银港股通科技30：保持在舱，今日未动。
2. 东方红红利低波：保持在舱，今日未动。
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中国消费记录：
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风险提示：以上观点，不构成买卖建议。市场有风险，投资须谨慎。
$华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C(OTCFUND|013403)$
$广发恒生科技ETF联接(QDII)C(OTCFUND|012805)$
$天弘恒生科技指数(QDII)C(OTCFUND|012349)$
$工银国证港股通科技ETF发起式联接C(OTCFUND|019934)$
$易方达恒生科技ETF联接(QDII)C(OTCFUND|013309)$
$华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C(OTCFUND|015311)$
$华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C(OTCFUND|015283)$
$汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C(OTCFUND|013128)$
$博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C(OTCFUND|014439)$
$创金合信中证红利低波动指数C(OTCFUND|005562)$
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