1、 港股A股科技板块为什么集体下跌？红利涨？
2、 光伏、钢铁上涨，新行情来了？
3、 文章第二节有最新的市场信息，第三节有今日策略。
一、 聊一下最新的港股/A股市场：
1、 港股今天调整主要是科技板块调整，港股红利（银行）表现还是不错的。A股也是科技跌，红利涨。
2、 科技跌的主要原因，我觉得是跟随昨晚美股。美股昨天的调整也没有更多理由，就是科技股涨多了，出现了高低切换，A股和港股今天不能说一模一样，也算是如出一辙了。
3、 今天A股的周期股（原材料）涨了，主要是多晶硅、钢铁。多晶硅最近一周从底部反弹了不少，之前行业内卷太严重了，现在业内限产，有所缓解。但这不能算是反转吧，只能算是止跌，反弹完了没有新逻辑、新需求，高度则有限，我是这么认为。
4、 钢铁是跟随多晶硅的氛围上涨的。就说国内工业数据和房地产数据，钢铁的需求很难起来吧。
5、 今天从指数上看，A股和港股的科技类都有点弱，这个平台没攻上去，今天的调整有点深，如果延续这个趋势下去，就走弱了。总之，这里不能出现更大的阴线，否则就要进行更长时间的调整。最近这几天是重要的变盘点。
二、 今天值得注意的7条信息
PS：以下观点均为新闻媒体、各机构观点（高盛、美银、摩根等）。
1. 核心信息： 市场情绪谨慎，成交缩量凸显存量博弈格局。
原文佐证： A股两市半日成交额为8674.84亿元，较前一交易日同一时段缩量超过1100亿元；超过3200只个股下跌，赚钱效应较差。
简短解读： 继续存量博弈，今天市场受美股调整影响不攻了。
2. 核心信息： 政策驱动“海洋经济”成市场最强热点。
原文佐证： 中央财经委员会会议对“海洋经济”的强调，是今天唯一能点燃市场情绪的增量信息，导致相关概念股的爆发式上涨。
简短解读： 政策驱动炒题材，看热闹即可，非超短线选手不值得参与。
3. 核心信息： 光伏行业供给侧减产，改善盈利预期引发反弹。
原文佐证： 国内头部光伏玻璃企业计划自7月起集体减产30%，以应对行业“内卷式”竞争。
简短解读： 产能过剩的缓解，低位反弹，达不到困境反转。最近5天多晶硅期货大涨，今天涨了7%，带动股市相关板块。
4. 核心信息： 钢铁板块反弹系供给收缩预期驱动，而非需求反转。
原文佐证： 市场传闻唐山地区环保限产，推动螺纹钢期货上涨，但建筑钢材的真实需求依然疲软。
简短解读： 主要跟随多晶硅上涨的氛围，也是低位反弹，没有更明确的逻辑。
5. 核心信息： 银行板块成资金“避风港”，获长线资金持续流入。
原文佐证： 国有大行平均股息率约4.07%，显著高于已降至1.65%左右的十年期国债收益率。/ 险资、国有资本等“国家队”资金持续增持银行股。/ 除年度分红外，已有银行开始计划实施中期分红，进一步强化了银行股作为“现金奶牛”的形象。
简短解读： 红利低波，涨成红利高波了要，但市场认可，依然是主线方向。今天市场整体熄火，红利又被拱起来了。
6. 核心信息： 科技板块集体回调，资金“高切低”轮动特征明显。
原文佐证： 通信设备、半导体、软件服务等板块跌幅居前，资金从前期涨幅较大的科技股流出，涌入有政策催化的低位板块。
简短解读： 短期涨多了，美股昨晚科技股集体调整，也是因为短期涨多了。A股今天表现跟了美股。
7. 核心信息： 港股科技巨头大规模回购，为股价提供有力支撑。
原文佐证： 腾讯控股今年以来累计回购金额已超360亿港元，持续向市场传递股价被低估的信号。
简短解读： 腾讯，就凭这业绩+回购，港股大哥地位不可撼动，让人安心。
PS：以上观点均为新闻媒体、各机构观点（高盛、美银、摩根等）。
三、 关于港股策略
目前红利低波走的比较好，继续拿着。
港股科技今天这一根看起来有点短期要调整的意思。
如果继续跌，要做好更长时间震荡的准备。
我这里港股科技就先蹲着不动了，目前没有减仓的想法。
跌下去还打算升舱。
——以下是：股市消费记录——
中国资产：
1. 港股通科技30：保持在舱，今日未动。
2. 东证红利低波：保持在舱，今日未动。
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风险提示：以上观点，不构成买卖建议。市场有风险，投资须谨慎。
$华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C(OTCFUND|013403)$
$广发恒生科技ETF联接(QDII)C(OTCFUND|012805)$
$天弘恒生科技指数(QDII)C(OTCFUND|012349)$
$工银国证港股通科技ETF发起式联接C(OTCFUND|019934)$
$易方达恒生科技ETF联接(QDII)C(OTCFUND|013309)$
$华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C(OTCFUND|015311)$
$华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C(OTCFUND|015283)$
$汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C(OTCFUND|013128)$
$博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C(OTCFUND|014439)$
$创金合信中证红利低波动指数C(OTCFUND|005562)$
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