早盘科技股调整，但鹏鼎控股愣是涨了6%，消费电子ETF盘中溢价——老手都懂，这是有资金在悄悄抄底。CounterPoint数据很实在：华为二季度手机销量同比涨12%，苹果靠新机促销也稳住了。两大龙头带头，整个产业链喘过气了。

更关键的是AI手机真落地了。现在新机没个AI助手都不好意思发布，湘财证券点名的端侧SOC芯片、散热材料这些硬需求，价格蹭蹭涨。上海证券说的PCB、ODM龙头，估值还在低位蹲着，业绩一反弹就是双击机会。

但别光盯着整机厂。元器件、模组这些“卖铲人”才是真赚钱的，品牌卖再多手机，核心部件厂商旱涝保收。

$同泰数字经济股票A(OTCFUND|012696)$的配置有点意思：
咬住数字经济主线，重点押在算力基建这类硬需求上；
汽车智能座舱和军工电子也没落下——消费电子的技术外溢到这俩领域，正好接住。

三个月19.02%的收益不是白来的。今天涨得好的通信模组、高端PCB，都是它碗里的菜。

现在布局消费电子，得找懂产业链的老司机。同泰这种既抓算力底座，又接场景落地的打法，比追涨整机厂靠谱多了。

风险说清楚：消费电子技术更新太快，容易踩雷；军工订单看国际脸色；汽车电子普及速度没准头；市场抽风时净值波动难免。

$中欧港股数字经济混合发起(QDII)A(OTCFUND|015884)$$银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A(OTCFUND|016701)$#下半年行情主线是哪个？##创业板指、深成指翻红！发生了什么##AI算力需求高景气 产业链股持续活跃#