基建启动了，白酒又涨了？
这两年，伴随着白酒的深度调整，能继续坚守，继续看好白酒的投资者，寥寥。
我就是其中一位，不少朋友也给我冠了个“头铁”的外号。其实在公募基金中，坚定持有白酒的基金经理也还有不少，我比较关注的就有张坤。
他管理的易方达蓝筹精选基金二季度报中披露，白酒依旧是他的重仓股，结构优化和长期主义并重，这就是他的投资主线。
看了下，他的调仓情况，白酒总体份额并未明显减少，只是进行了优化，更进一步向高端品牌进行集中。
具体到操作，就是减持洋河股份，加仓增持五粮液、泸州老窖、贵州茅台，山西汾酒，四大白酒的持仓比例仍然超过30%。
这或许是未来白酒的一个趋势，高端白酒继续强。
有人猜想半年报业绩暴雷，从目前来看，高端白酒这四家大概率不会有很大的雷爆出来。
在二季度报中，张坤也表明了自己对后市的观点，他对国内的需求和经济并不悲观。“从长期投资者的维度，首先我们认为悲观预期会在某个时刻被打破，一个标志是长期国债收益率不再维持在与经济发展前景不匹配的低水平，虽然我们难以判断具体的时点，但是投资上判断什么发生比判断什么时候发生要重要得多。”
段永平也说过类似的话，更简洁，“做对的事儿，把事情做对。”
在我看来，就是方向对了，慢一点其实也无所谓。方向错了，才是永久损失。
关于茅台，段永平最新的观点是这样的。“神华我的了解不如茅台，但大概率应该比存银行好，买腾讯肯定也比存银行好，想想百分之八十几的人都在股市上亏钱，好过存银行其实是很奢侈的。”
7月19日，雅鲁藏布江下游水电工程开工仪式在西藏自治区林芝市举行。该工程位于西藏自治区林芝市，将建设5座梯级电站，总投资约1.2万亿元。雅鲁藏布江下游水电工程装机容量达7000万至8100万千瓦，相当于3座三峡、项目建设周期预计10年。雅鲁藏布江下游水电工程的装机量，将占到新中国成立以来已建水电装机总量的21.22%，超过五分之一。
这是周末最大的消息，也或许是因为这个，白酒板块今天开始较大幅度反弹，白酒指数基金的涨幅一般都在3%以上，泸州老窖涨幅超过4%，山西汾酒涨幅超过5%。基建好了，白酒似乎又开始飘香了。
于我而言，目前高端白酒还不贵，性价比依旧很高。比较为难的是手头的灵活资金已经不多了，继续按计划定投萌萌的国内，萌萌的随心投，萌萌的海外吧。最后如果没钱了，就不加了。杠杆什么的，我是不会用的。
文中涉及的投资标的和操作，仅为个人投资笔记，不作为投资建议。投资有风险，入市需谨慎。
$萌萌的国内$ $萌萌的海外$ $萌萌的随心投$ $萌萌的安心债$
$招商中证白酒指数(LOF)C(OTCFUND|012414)$ $招商中证白酒指数(LOF)A(OTCFUND|161725)$ $鹏华酒C(OTCFUND|012043)$ $鹏华酒A(OTCFUND|160632)$ $东方人工智能主题混合C(OTCFUND|017811)$ $诺安成长混合(OTCFUND|320007)$ $银河智联混合A(OTCFUND|519644)$ $易方达蓝筹精选混合(OTCFUND|005827)$ $华宝动力组合混合A(OTCFUND|240004)$ $永赢先进制造智选混合发起C(OTCFUND|018125)$#沪指盘中突破3600点！后市怎么看？#
