受以伊影响，今天又是大跌的一天，只有油气在大涨。。。
回看昨天陆家嘴论坛，其实有个值得关注——官方明确提出要设置科创成长层，这大概就是把硬科技的发展方向再次"划重点"了。消息一传出来，之前消停了好一阵的半导体板块立马杀了个漂亮的"回马枪"。
从昨天下午到今天早盘，半导体设备圈的几只龙头股涨势特别猛：华海清科、拓荆科技、北方华创、中微公司这些平时不太起眼的设备公司，股价一个比一个往上蹿。专门投国内半导体设备和材料龙头的中证半导体产业指数，早盘涨幅一度超过1.7%，最后收涨0.45%。
现在问题是，半导体这是要开始补涨了吗？我琢磨着，如果两市成交量能回到1.5万亿以上，这两个板块应该很快就能稳住阵脚，重新走强。
业内常说，半导体是"科技业的粮食"。具体来说，半导体设备和材料是造芯片的地基——有了芯片才能做出GPU、CPU这些核心硬件，再组装成服务器、AI加速卡之类的算力设备；这些设备连成集群，又能提供云计算、AI推理这些实际的算力服务。整个链条环环相扣，缺了哪一环都不行。
从商业逻辑上看，AI应用火了→算力需求暴增→云厂商得买服务器→芯片订单跟着涨→晶圆厂要扩产→设备商自然就受益了。所以啊，要是想提前布局算力和半导体的补涨行情，半导体设备和云计算这俩几乎是绕不开的选择——毕竟它们覆盖了从设备材料到算力服务的全产业链。
而且现在800G光模块的关税还是0%，就算外围再出什么幺蛾子，对这两个板块的整体影响也不会太大。相比之下，半导体设备走的是"国产替代"路线——设备和材料一直是我国半导体领域国产化率最低的环节，也是所有制造业里最难突破的领域，技术门槛高到离谱，自主可控的需求特别迫切。
但也正因为难，设备和材料才成了国产替代空间最大的宝藏领域，未来的成长潜力不可限量，特别适合长期关注。最近半导体设备的第二大重仓股（持仓15%）、国内设备龙头中微公司在2025科技金融与产业创新大会上就说了："半导体行业的未来，制造设备是关键！"没有能加工微米、纳米级微观器件的光刻机、等离子体刻蚀机、薄膜沉积这些设备，根本搞不出集成电路和微器件工业。现在国际局势这么复杂，更说明"设备强，数码产业才能强；设备弱，数码产业就会被卡脖子"，设备的重要性不言而喻。
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