技术进步和市场扩张同步催化,国内设备企业有望加速国产替代
东莞证券最新观点表示,半导体设备对半导体产业发展起重要支撑作用,内资晶圆厂持续扩产拉动相关需求。近年来,我国在半导体设备领域的国产替代逐步推进,但部分品类自主可控率仍然偏低,行业主要市场份额被美国、欧洲、日本等国家或地区占据。作为全球最大的半导体设备制造中心,美国有三家半导体设备企业营收位列全球前五,且来自中国大陆营收占比较高。国际贸易新形势下,国内设备企业有望通过技术进步和市场扩张实现逐步替代。
国泰海通证券认为,中国大陆Fab、OSAT在2025年、2026年将持续加大资本开支,但结构上会有所不同。代工厂将加大先进制程的扩产,先进存储工厂在更先进技术领域升级迭代,OSAT则将聚焦于先进封装领域进行扩产;在先进逻辑、先进存储、先进封装领域敞口较大的半导体设备公司将受益于未来2、3年的扩产。

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