市场分析：
隔夜美元指数反弹，欧美股市也是全面下跌，这给我们带来一些压力，A股三大指数也是全面低开，随后保持震荡走势，不过也并没有出现大幅回撤，反而低开高走，盘中上证指数再次刷新10年新高，虽然冲击3900点失败回落，但回调幅度十分有限，整体表现还是很强的，技术上看，A股三大指数低开高走后，K线继续收阳，仍然未见顶部形态，只不过今天量能教昨日大幅萎缩，也有不少资金担心短线过高，不敢追涨，正所谓缩量上涨还要涨，只要不高位放量大跌就没有问题。
目前看A股牛市继续，汇丰研究发表研究报告指，充裕的境内流动性持续推动此次中国股市升浪，该行上调对A股市场2025年底的指数目标预测，上证指数今年底目标由3700点上调至4000点，沪深300指数目标由4300点上调至4600点，对此我个人也表示认可，牛市不言顶，不要轻易看空，最好还是顺势而为。
今作：
加仓3000元$天弘恒生科技指数(QDII)C(OTCFUND|012349)$，恒生科技在前两天大幅上涨，今天低开高走延续上涨，我加仓的逻辑是这样的，第一，A股和港股长期保持同步，目前均已经步入牛市，A股在前段时间表现较好，港股反而是持续蓄势，已经修复的差不多了，随时有可能再次爆发；第二，鲍威尔最新讲话偏鸽，9月份降息概率加大，这会降低美元资产的吸引力，导致港美利差收窄，触发国际资金从美元资产向新兴市场再平衡；第三，港股估值相对偏低，恒生科技指数 市盈率（TTM）为21.58倍，处于历史20.5%分位，具有较高性价比。
恒生科技这两天异动拉升，不排除新一轮行情就此展开，恒生科技指数被誉为“东方纳斯达克”，覆盖港股30家核心科技企业，弹性非常高，一但行情启动很容易连涨，天弘恒生科技是国内首只场外恒生科技指数基金，目前规模为68亿，在同类产品中排名靠前，也表明得到了投资者的信任，我在上周连续布局，这两天也是吃到肉了，不过感觉仓位还不够，今天决定继续加仓3000元增大仓位。
以下是部分板块分析：
半导体：
半导体板块在昨天冲高回落，收出一根小阴线，疑似顶部形态，今天开盘后一度大幅向下探底，盘中大跌2.5%，不过探底回升，目前跌幅十分有限，前两天大幅上涨的海光信息和寒武纪回调，其他个股表现还不错，技术上看，半导体低开高走有望收阳，反而逐渐将昨日顶部形态化解，消息面上，deepseek适配国产芯片，国产替代加速，高盛大幅上调寒武纪的目标价至1835元，半导体行情还没有结束。
相关基金：
$华夏国证半导体芯片ETF联接C(OTCFUND|008888)$
$永赢半导体产业智选混合发起C(OTCFUND|015968)$
医药：
特朗普日前表示将把美国药品价格下调1400%至1500%，还将对美国的药品成本进行一些研究。同时重申考虑对进口药品征收高达250%的关税，昨晚美国医药股也是全面下跌，这对A股医药板块带来一些利空，今天医药板块表现相对一般，尤其是港股创新药表现弱一些，不过整体来看，特朗普关税对创新药的影响有限，港股创新药的回调还是前期涨幅过大出现的正常回调，暂时还不用恐慌。
相关基金：
$永赢医药创新智选混合发起C(OTCFUND|015916)$
军工：
军工板块在前两天随大盘连续上涨，也创出几年新高，今天早盘一度下跌不少，不过探底回升，目前中证军工已经转涨，并没有什么问题，并且大阅兵日益临近，军工热点迅速提升，东方证券表示多款先进装备将出现在本次阅兵，未来有望成为“十五五”建设重点，投入也将进一步扩大，继续耐心等待阅兵行情。
相关基金：
$广发中证军工ETF联接C(OTCFUND|005693)$
券商：
券商在昨天高开震荡，最终涨幅不足1%，表现明显不及大盘指数，今天又是低开震荡，表现相对低迷，不过随着两市成交的大幅放量，券商业绩预计大幅改善，将会对券商股价形成一定的支撑，目前A股牛市已经比较确定，券商又是牛市旗手，还没有真正发力，如果券商发力的话，上证指数有望继续上涨突破，还是继续耐心等待。
以下是部分基金实时估值：13：20分数据
$招商中证白酒指数(LOF)C(OTCFUND|012414)$
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