一、剑桥科技最新业绩预告，给沉闷的行情点了一把火

上半年净利预增超50%，核心动力就俩字：光模块。订单爆量、毛利跳升，800G产品全球铺货，1.6T技术箭在弦上——这公司正卡在AI算力爆发的咽喉要道。

二、别小看这块“玻璃盒子”

全球云巨头拼算力，拼到最后就是拼光模块传输速度。Yole机构数据很直白：2028年光模块市场翻倍至223亿美元，年复合增速12%。背后推手就三个：AI数据中心、云计算、国家宽带升级。北美订单已堆到天花板，日本研发团队连夜赶工，这行情不是周期反弹，是技术革命硬需求。

三、再看宏观逻辑

盘古智库江瀚点得透：全球数字化没有回头路，低延迟、高带宽已成刚需。光模块迭代周期3-5年，眼下正是800G向1.6T跃迁的黄金窗口。国内能打的玩家屈指可数，剑桥这类量产派吃的是头道羹。

四、风口来了，普通人怎么搭车？

$同泰数字经济股票C(OTCFUND|012697)$的操作很干脆：把子弹全押在算力基建核心区。

它昨天单日暴涨4.9%不是偶然。近一个月18.35%收益、同类排名前3%的背后，是基金经理对光模块产业链的精准解剖——从硅光芯片到数据中心组网，专啃技术壁垒最高的环节。

这只基金更聪明在多点布局：光模块冲锋时，军工出口（地缘冲突下的隐形赢家）和汽车智能化（激光雷达+车载算力平台）两翼策应。三条赛道共通的逻辑是：硬件迭代不可逆，国产替代刚起步。

当前算力基建的爆发斜率，堪比十年前的移动互联网。同泰数字经济用实打实的持仓证明：它不止在车上，更握着方向盘。想卡位光模块主升浪的，不妨看看它的净值曲线——行情从来不等犹豫的人。

风险提示：基金有风险，投资需谨慎。 本基金主要投资数字经济相关股票，净值可能受政策调整、技术路线竞争、海外需求波动等因素影响而大幅震荡。过往业绩不预示未来表现，请根据自身风险承受能力审慎决策。管理人承诺以诚实信用原则运作基金，但不保证本金不受损失。

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