【关注我】实盘带你投资

    今天分享讲几个事件的一些看法，大家有不同想法的可以评论区留言交流。

   【川子大而美法案】法案的具体内容就不过多赘述了，大家用deepseek就能搜索到，我对这个政策的理解，短期有利于股市的上涨，减少企业税负，这一项很显然会增加企业的盈利。增加国债5万亿的上限，反正政府缺钱就发国债，也补充了政府的支出能力。至于坏的影响，很显然，老美已经在借钱的路上积重难返，就看什么时候爆发了，因为国家赤字率越来越高，这样老美的信用评级会越来越低，而从引发债务危机，至于什么时候谁知道，反正特朗普不会想这些问题，毕竟他就是4年的总统，4年后的事情不是他要考虑的。

  【美国放开芯片设计软件的限制】市场都在解读是好消息，我怎么认为不好也不坏，就是一个中性消息，现在大家都接受了，只有限制，才能激发我们国产替代的水平，才真正有利于国产芯片设计软件的发展，现在老美放开管制，不知道是清楚管制无效了还是这是贸易战谈判的一部分，我们放开稀土管制。从今早市场走势来看，市场和我的观点一致。

   【未来两个戴维斯双击的方向】 第一个方向我认为是恒生科技。我们看数据

恒生科技在2024年10月8号的时候，估值是达到最高的29倍，现在恒生科技的点位和2024年10月8号点位差不多，但是目前估值只有19倍，很显然估值的下降是业绩的消化。而且随着人工智能应用的发展，恒生科技中的公司都是最受益的，而且是持续受益。所以未来恒生科技会继续迎来估值和业绩的戴维斯双击的机会。

第二个方向是创新药，我们看数据。

这里用的是恒生香港上市生物科技指数，主要就是创新药，我们可以很清晰的看到，这个指数在近2个月涨幅在40%以上，但是估值却是从40倍降到了27倍。这很显然也是业绩消化了估值，而且你要清楚，当创新药企业研发出新药，那么它的营收和业绩就会持续的改善，所以业绩是可持续的增长的。

结论：不管是恒生科技还是创新药，都是越涨估值越低，都有可能在未来迎来戴维斯双击的可能。

【今作】定投恒生科技和创新药

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