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海外巨头加码！谷歌、微软追加算力投资，谷歌宣布2025年数据中心资本开支增长40%，重点采购800G光模块与液冷服务器。$国泰中证全指通信设备ETF联接E(022500)$持仓中光模块占比超50%，服务器占比20%，直接承接海外巨头需求。中际旭创等标的海外订单同比翻倍，业绩弹性显著。#九月基金投资策略#
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