8月4日，中证信创指数（931247.CSI），震荡反弹，收盘上涨0.63%。同期，上证指数上涨0.66%。

【政策利好】八部门联合发文《机械工业数字化转型方案》，目标2027年建成200家卓越级智能工厂，推动工业软件、云计算需求扩容，指数有望受益。

【行业动态】中国联通2025年通用服务器集采需求发布，国产化比例超过90%，较此前比例显著提升。当前信创板块景气度持续回升，招投标数量与规模方面环比均实现正增长。

【机构观点】中信证券认为，考虑到头部科技企业的AI战略、云业务景气度、算力紧缺程度，税收优惠带来的现金流有望再投入至AI基础设施，并可能带来全年资本开支指引上修，信创仍有望维持景气趋势。

信创震荡反弹，主要是政策支持和国产替代核心驱动力。机构认为，在政策支持和市场情绪向好的背景下，展现出良好的投资前景。

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