1 关税政策变化下的行业布局。

宫自成分析了近期关税政策的变化及其对各行业投资的影响，强调科技行业尤其是科创板的重要性他还回顾了上周市场表现，指出上证指数和深圳成指上涨，科创50略有下跌，市场整体横盘宫自成认为，尽管中美关税政策有所调整，但科技行业仍是投资重点。

2 国内科技企业前景看好。

宫自成和亭然讨论了国内科技企业的发展前景，强调了自主可控的重要性他们分析了关税政策变化对行业的影响，特别是对港股科技行业的积极预期宫自成提到，随着国内大厂的发展和招聘重启，科技行业将迎来新的机遇亭然补充说，未来6、7月份将是关键时间点，科技公司的项目里程碑将推动消息的发布，进一步催化港股科技行业的发展。

3 制造业和科技行业前景看好。

宫自成和亭然讨论了制造业和科技行业的修复与利好，特别是汽车零部件和AI汽车方向他们认为，制造业出口较多，汽车厂和新能源车企在硬件和软件方面有优势，未来几年AI汽车和机器人领域将有较大发展此外，科创板块集中了政策资源和资金资源，各地区国资也在大力支持科创企业。

4 科创指数增强基金发布。

宫自成介绍了国联基金新发布的科创指数增强基金，该基金利用DeepSeek技术进行AI增强，尽管科创板历史数据有限，但团队投入了大量精力他还提到国联沪港深消费基金，认为港股互联网大厂标的值得关注亭然看好港股中长期投资机会，认为科技行业目前是布局良机。

5 军工投资需谨慎。

宫自成和亭然讨论了军工行业的投资机会和挑战，指出军工行业虽然具有外贸输出的潜力，但波动较大，难以驾驭他们推荐了郑玲管理的产品，强调其追求绝对收益的风格，并建议关注国联优势产业和国联国企改革两只基金此外，他们还提到港股仍有较大修复空间，认为当前阶段相对较好。

6 港股估值修复后性价比高。

宫自成指出，港股估值经过多年修复，目前性价比显著高于2021年科技企业经历转型和裁员后，招聘活动重新活跃，薪资水平创新高他推荐关注国联沪港深、国联科创上证科创指增和军工类产品，认为今年权益市场机会较大，建议定投科技板块。

7 定投策略适合当前市场。

宫自成和亭然讨论了当前市场的估值水平和定投策略，认为定投两三个月可以获得较好的仓位他们提到红利板块自2017年以来一直上涨，适合作为投资组合的稳定剂，建议在红利下跌时短期配置他们还提到国家队的投资理念，认为国家队总是在抄底，投资收益不错建议投资者在市场恐慌时定投，类似于国家队的策略，认为定投能带来正收益。

8 定投策略适用于科创和港股。

宫自成和亭然讨论了定投方法，强调通过招聘信息等消息面判断市场方向，并分享了定投的具体操作和仓位管理技巧。

9 定投策略分享。

宫自成分享了他的定投策略，即在下跌过程中逐步增加定投金额，上涨时一次性投入他建议在高股息基金和煤炭指数基金中应用此策略，并提到当前是定投的好时机。