今日科技股全线走强，人工智能、通信设备、云计算等方向领涨，大科技机会来了？

回顾今年以来科技板块的表现，上半年市场重点关注AI，年中开始 AI 行情逐渐淡去，尽管下半年 AI 产业仍在向前进展，但是边际驱动力已有所减弱。

市场对于 AI 下半场的期待在于应用的落地和业绩数据的支撑，但目前还没有能够有效转化到 A 股的公司当中，市场对于个别业绩好的公司反应也较为冷淡，可见在高期待下，短期缺少更强的催化。

从年中开始我更看好下半年的消费电子方向。从周期来讲，下半年去库存有望结束。此外，9-10 月通常是消费电子新机上市的旺季，今年华为新产品带来了非常轰动的效果，周期进入新一轮的复苏阶段。从三季报的业绩情况来看，消费电子半导体龙头公司的业绩超预期，拐点有较强的指向意义。从偏主题的成长性来讲，接下来华为其他新机型、华为汽车、苹果 MR 头显的上市都值得关注。

人工智能方面：AI+手机和 AI+PC 的方向近期也有相关新产品的探索，可见已进入落地阶段，对于刺激消费者的换机可能带来一定促进作用，叠加 AI 新功能加持，我看好明年 PC 产业链的逻辑。

进入11月份，三季报排雷结束，宏观政策和金融政策鼓励市场，投资者风险偏好提升。在三季报发完至次年 1-2 年年报发布的业绩真空期，当期业绩对于股价的驱动效应可能没有那么强，主题性的逻辑相对驱动力更强。春季躁动开始酝酿，通常是比较有利于 A 股科技板块的。而消费电子在存货出清和安卓新机反响热烈的带动下，业绩改善，是当前我们重点配置的方向。

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