1 A股市场行情回暖。

倩倩介绍了近期A股市场表现，沪指突破3500点，消费、生物医药、新消费等板块领涨，银行、证券、农业、电力等板块也表现较好上涨原因与6月CPI数据回升有关，显示经济企稳迹象尽管外围市场疲软，但国内经济向好预期增强，市场估值基础得到加固。

2 天弘基金介绍加仓福利和产品。

倩倩介绍了天弘基金提供的加仓福利和红包领取方式，并推荐了光伏、新能源车、通信设备等热门行业产品，同时提到粉丝群每日发放加仓福利，鼓励观众关注直播间红包和购物袋中的产品。

3 反内卷政策的中长期逻辑。

倩倩讨论了近期市场关注的反内卷主题，指出其核心是协调产能与产量的政策，类似供给侧改革2.0版本他认为该政策短期可能持续，但中长期影响尚不明确相关行业可分为早期和中期困难行业，如基础化工、汽车零部件等，需结合行业周期和远期展望进行判断。

4 困难后期行业投资机会分析。

倩倩分析了光伏、电动车等处于周期下行尾声的行业，建议关注政策催化下的产能出清和需求增长方向他指出光伏已跌至三年新低，可低位布局但需警惕回调风险此外，中报披露期临近，业绩超预期的科技、AI等板块值得关注，而创新药、新消费等前期热门赛道涨幅较大。

5 成长板块反弹力度惊人。

倩倩分析了反内卷和高质量发展两大市场方向反内卷有助于改善经济供求关系，提升企业盈利，吸引资金流入高质量发展中，AI驱动的科技板块如云计算、算力等可能成为市场上涨动力对于光伏板块，他建议关注反内卷主题演变，谨慎对待短期热点，采用杠铃策略布局高成长性指数。

6 1.建议配置红利资产平滑风险。

倩倩建议投资者配置红利资产如银行股以平滑投资风险，认为银行股仍有上行空间，并强调资产配置的重要性对于光伏，他建议高位买入者可继续持有以摊低成本港股方面，他认为估值已处低位，调整充分，近期反弹显示流动性担忧缓解。

7 港股潜力尚未充分释放。

倩倩分析了港股当前的投资价值，认为港股经历近三个月调整后性价比突出，互联网、半导体和智能驾驶等赛道拥挤度低且弹性高，但缺乏催化因素南下资金持续流入港股科技板块，险资抄底推动近期上涨A股关键点位和政治局会议可能成为港股后续催化剂美联储降息预期变化，年内可能降息两次，但7月降息概率较低，关税政策对通胀和经济影响存在不确定性。

8 美联储降息或利好港股流动性。

倩倩分析了美联储降息对港股流动性的潜在影响，并讨论了创新药板块的投资机会他认为创新药赛道长期逻辑确定但波动较大，适合波段操作或长期持有此外，他提到港股红利资产上半年表现良好，建议投资者避免追涨杀跌。

9 红利资产受多因素推动。

倩倩分析了红利资产的投资逻辑，包括中长线资金入市、险资举牌和公募改革等因素他比较了港股和A股红利资产的差异，指出港股在利差和股息率方面更具优势，建议关注港股通高股息资产对于A股市场，他预计下半年将震荡上行，建议采用杠铃策略配置红利资产以分散风险此外，他提到反内卷政策可能带来光伏等行业的反转机会，尤其是处于周期下行尾声的行业。

10 深成指和创业板微涨。

倩倩分析了近期市场表现，深成指微涨2BP，创业板涨近3%。医药、消费和红利资产板块表现较好，新消费赛道值得关注。他提到下半年消费板块可能受益于政策刺激和业绩释放，尤其是白酒和医药等前期调整较多的细分领域。最后他介绍了直播间的福利活动。