一、行情分析：AI需求井喷点燃产业链

7月8日通信ETF单日大涨4.65%，创业板人工智能ETF跟涨3.78%！核心驱动力来自工业富联业绩核爆：二季度AI服务器营收同比激增60%，云业务收入暴涨1.5倍，印证全球算力需求正处爆发临界点。更值得关注的是，谷歌第七代TPU性能提升24倍，博通ASIC芯片项目密集落地——从GPU到ASIC，算力赛道呈现多点开花之势！

二、产能扩张揭示行业高景气

A股产业链同步呼应扩张浪潮：PCB龙头沪电股份接连抛出36亿、43亿扩产计划，光模块企业集体增产备货。尽管国产GPU短期受制于海外制裁，但北美算力需求持续高涨，叠加国产替代加速突破，AI产业链已形成"海外爆发+国内蓄力"双引擎驱动格局！

三、为什么这只基金成为算力狂潮最大赢家？

$同泰数字经济股票C(OTCFUND|012697)$

1.全产业链精准卡位：深度布局算力基建设备（服务器/芯片）核心环节，同步覆盖军工出口、汽车智能化两大政策红利领域，三重景气共振；

2.超额收益强势验证：近三个月收益率24.74%，昨日单日涨幅4.24%，进攻性显著；

3.稀缺对冲组合：军工出口受益地缘格局，汽车智能化绑定新能源渗透率提升，有效平衡单一赛道波动风险！

总结：当市场还在争论"算力泡沫"时，独具慧眼的投资者已借道优质工具锁定产业红利！您准备好抓住第二波AI主升浪了吗？

风险提示：虚拟资产相关法规仍在演进中，投资者需关注政策变化。基金持仓集中度较高，波动可能大于宽基指数。

#算力投资预期强劲 产业链股持续走强##下半年行情主线是哪个？#

#AI算力需求高景气 产业链股持续活跃#

$鹏华医药科技股票C(OTCFUND|017900)$

$天弘恒生科技指数(QDII)A(OTCFUND|012348)$

$金鹰科技创新股票A(OTCFUND|001167)$