近期热点新闻：8月12日，华为发布了AI推理创新技术UCM，中国银联大模型效率提高125倍。（新闻来源：21世纪经济报道，2025.8.14）
观点1：促进国产替代进程加速
UCM降低了对高端HBM和国外AI芯片生态的依赖，为国产AI芯片提供了更优的软件配套。市场预期国产算力产业链或将迎来成本革命。

观点2：刺激AI数据中心建设
UCM的高效推理能力将加速AI在金融、政务、制造等行业的落地，推动企业加大AI数据中心投入，通信设备商作为数据中心网络架构的核心供应商，或将直接受益于新一轮算力基建周期。

观点3：光模块需求仍强劲
海外巨头加紧AI算力基础设施产业投入，驱动光模块及服务器需求激增。展望2026年，预计800G光模块需求仍然强劲，1.6T光模块有望快速放量。