1 鹏华基金提供多元指数化投资工具。

鹏华基金致力于打造多元指数产品平台，满足投资者需求，并重视投资者教育与保护看姐介绍了市场近期表现，提醒投资者注意风险，强调基金投资需谨慎，过往业绩不代表未来表现。

2 指数突破后加速上涨。

含烟分析了近期市场走势，指出指数突破3400点后加速上涨，目前站稳3600点他认为上涨趋势尚未遇到明显阻力，近期利好消息不断他分享了个人的调仓经验，将银行ETF换为煤炭板块，并强调在行情初期及时调仓的重要性他建议投资者避免因短期波动而频繁撤单，以免错失后续上涨机会。

3 看好趋势不必纠结短期波动。

看姐|含烟分析了近期银行股止盈换板块的操作，并指出水电站板块个股表现强势他重点解读了海南板块因全岛封关政策带来的市场情绪大涨，发改委明确了封关进展和政策，将促进海南国际旅游消费中心建设，长期利好当地景区、酒店和零售商。

4 海南免税政策带动旅游经济。

含烟分析了海南免税政策对旅游经济的潜在影响，认为该政策可能盘活当地酒店和房地产，带动就业和消费，进而促进东南部经济发展他还提到中证2000指数上半年表现良好，并讨论了国证疫苗生物科技和中证1000指数增强等产品与反内卷政策的关系。

5 周期行业和制造业表现较好。

鹏华基金量化团队的中证1000指数增强产品近期表现优异，与中证2000指数同步上涨当前政策发力期刚开始，资金从银行流向周期和成长行业钢铁、化工等传统行业表现突出，同时低估值板块如生物疫苗也值得关注，近期因疫情催化涨幅明显反内卷政策继承了供给侧改革的优势，覆盖传统行业和先进制造业如光伏、新能源车等。

6 政策传导需时但市场反应积极。

含烟分析了当前市场对政策的积极反应，指出虽然政策传导需要时间，但市场情绪高涨，指数快速突破3600点。他提到今年是结构性行情，板块轮动频繁，小盘股表现较好。上半年推荐的哑铃结构（银行、央企指数等）因市场信心不足而流行，但近期市场风向转变，反哑铃结构（抛银行、增科技和反内卷题材）逐渐占据主导。含烟还强调了估值洼地逻辑的重要性，并以煤炭为例说明。

7 煤炭板块受益于资金溢出效应。

含烟分析了当前市场热点板块的轮动情况，指出煤炭板块因新能源和金属行业上涨后的资金溢出而受益他提到医药、美容护理、锂矿、钢铁、科创新能源和化工等板块也在补涨或稳步上涨此外，军工板块因国际局势和潜在军贸需求受到提振，含烟个人持仓中军工占比最重。

8 看好半导体和基建板块。

含烟看好芯片半导体和基建板块，认为当前经济表现好的板块范围广，呈现百花齐放态势他建议市场参与者保持理性，避免情绪化操作，以呵护牛市稳定发展此外，他提到雅江集团成立和雅鲁藏布江水电工程开工，预计将带动周边基建、旅游消费等发展，为土木行业带来新希望。

9 雅江工程带动产业链投资机会。

含烟介绍了雅江工程带来的投资机会，包括水泥、工程机械等板块已上涨，并可能带动周边消费他认为短线炒作不可持续，但中长期持有确定性较强同时提到国家重视新能源板块，推荐了鹏华基金的上证科创板新能源产品最后预告了下期节目时间。