1 军工板块或迎买入时机。

陈龙分析了国防军工板块的投资机会，认为阅兵后可能出现新的行情。他指出，当板块缩量且产业趋势向上时，是较好的买点。同时，他也提到如果市场热度持续，可能等不到缩量，板块就会启动。建议投资者逢调整逐步加仓，但不要一次性打满仓位。他倾向于认为市场会走慢牛，成交量可能回落。

2 军工板块缩量到位即可布局。

陈龙分析了国防军工板块的投资机会，认为目前300亿以下的成交量是安全的买点，但可能难以等到。他提到短期博弈复杂，需逆向思维，不建议盲目操作。九月份是布局军工板块的窗口期，买点可能来自量缩或价格回调。他特别看好四季度的军工行情，预期将有实质性订单落地，类似三季度行情的延续性。

3 军工行业预期订单将落地。

陈龙讨论了军工行业的预期进展，认为九月份可能出现订单的积极进展，印尼方面表现出强烈意向。他提到十五规划将定稿，军工规划是重要部分，订单有望提前落地。对于航空发动机未能跟上军贸行情的问题，他指出发动机属于军贸领域的二线品种，价值量相对战斗机较小，但仍看好其产业链。陈龙强调内需在四季度将迎来修复，行情持续性优于一季度。

4 阅兵的战略意义分析。

陈龙指出阅兵具有双重战略意义：对内标志着新一轮军工景气周期的起点，展示了未来重点发展方向；对外则是一次大型军贸展销会，可能推动订单实质性进展。他认为阅兵后板块走势将趋于平稳，市场对军工板块的看法会逐步改变。

5 军工行业四季度行情可期。

陈龙分析了军工行业的投资机会，强调四季度行情确定性较强。他提到三季报业绩改善、军贸订单进展等因素将推动行情，建议9月布局。军工行业未来有望向美国军工企业靠拢，军贸收入将提升估值。当前市场信心不足，但逐步验证后行情会走好。

6 军工行业四季度将迎来积极变化。

陈龙指出军工行业在四季度将迎来多个积极信号：军贸进展、十五规划带来的上游订单增长、明年业绩大年的估值切换。他预计10月起电子元器件订单将环比改善，并强调明年内需驱动的财报表现。此外，他认为当前市场处于慢牛氛围，建议关注科技成长板块的短线机会。

7 市场短期稳定，中期慢牛可期。

陈龙认为短期市场受阅兵影响较小，周四周五波动有限。中期来看，监管通过限制量化私募和媒体宣传降温市场，意图引导慢牛行情。他预计市场波动将放大，但慢牛趋势下大盘仍有支撑。需警惕小票和高拥挤度板块如科技光模块的短期风险。

8 关注公募细则落地和市场预期。

陈龙提到公募高质量发展指导意见的细则可能在9月落地，可能引发市场对高拥挤方向卖出的预期，建议对高拥挤方向保持谨慎。他认为大盘可能适度缩量，维持慢牛格局，行业风格会有轮动。军工方面建议逢缩量买入，放量获利了结。机器人行业有长逻辑，类似新能源汽车14到15年阶段，未来可能有两波大行情，建议提前关注和研究。

9 特斯拉产业链主导机器人行情。

陈龙指出，机器人板块的核心权重在特斯拉产业链，其进展对行情起决定性作用。他回顾了一季度和六月的行情拐点，均与特斯拉相关动态直接相关。国产链虽有一定催化作用，但难以带来超额收益。近期特斯拉第三代产品图纸确定，产业链公司开始接到新任务，可能成为新的催化因素。

10 特斯拉机器人三季度或迎催化。

陈龙分析了特斯拉机器人产业链的最新动态，提到第三代产品可能在9月或11月亮相。他认为，产品发布和量产计划将分阶段宣布，现在开始布局机器人ETF（159278）是合适的时机。同时，军工和机器人领域仍有机会，建议逢低布局。对于特斯拉机器人催化提前的可能性，陈龙表示还需进一步验证。

11 军工和机器人值得中期布局。

陈龙认为军工和机器人行业具有投资价值。他对军工持观望态度，建议关注四季度订单落地情况，调整后可布局。机器人则更看重中长期布局。他强调成长性行业应注重产业趋势和情绪，淡化估值。军工作为少数兼具业绩和景气度的成长方向，具备稀缺性。