1算力硬件方向

前面帖里分享过的几个绩优基金基本上都是主投海外算力链的，十大重仓股以光模块CPO、PCB为主，再加上少量液冷、铜缆高速连接、数据中心股，简称CPO基金。

随着上市公司中报的陆续披露，CPO几大龙头业绩大超预期，由此引发了板块一波一波的上涨，相关基金净值也是水涨船高。

几天前Deep SeeK—V3.1的正式发布，有望更多应用国产AI芯片，上周五AI芯片概念股大爆发，由此国产算力方向会迎来上涨机会。

我对持有的偏向海外算力链的永赢、中航、易方达、信澳四个CPO基，总体保持高仓位，互相之间仓位有所不同。但做了横向移动，将仓位过高、盈利既快又多的永赢科技智选止盈了三分之一仓位，分别转入国产算力绩优基永赢数字经济、嘉实信息产业。

2半导体芯片方向

这个方向是继算力硬件方向后的新重点，上一个帖里提及持有的六个基金不变，光刻机基仓位不变，正在提高AI芯片基和半导体产业链基的仓位。

另外时不时领到一些基金申购或定投优惠券，看过可用基金后，也会临时起意，买入对路的基金，半导体芯片方向的诺安优化配置、华富半导体产业近几日已经买入，诺安的掐在了大涨七个多点的前一个交易日下跌时买入。

3稀土及有色金属方向

稀土板块的上涨来自于“工业维生素”、“工业黄金”的稀缺性，更来自于当下及未来科技发展特别是军事科技高、精、尖发展的“战略资源”价值。

稀土上涨趋势中的每次回调都是加仓的机会，不过股市不变的规律就是涨跌同源，涨幅越大调整中的跌幅也不会小。

我重点关注稀土方向，却不单一买入稀土指数基金，而是从更大的范围选择，将成分股分别覆盖了稀土、钨、镝等稀有金属、锂矿的稀有金属指数基金及覆盖了稀土、铜铝锌锡的工业有色金属指数基金，都列入了买进目标，昨天回调中我只加仓了这两个指数基金。