7月31日，中证内地消费指数（000942.CSI），震荡调整，收盘下跌2.20%。同期，上证指数下跌1.18%。

【成分股业绩】2025上半年，牧原股份预计归属于上市公司股东的净利润为102亿元-107亿元，同比增长1129.97%-1190.26%；扣除非经常性损益后的净利润预计为106亿元-111亿元，同比增长882.95%-929.31%。

【政策支持】中央政治局会议，提到要有效释放内需潜力。深入实施提振消费专项行动，在扩大商品消费的同时，培育服务消费新的增长点。在保障改善民生中扩大消费需求。

【机构观点】开源证券认为，从基本面分析，行业仍处于寻底过程。从交易层面看，消费板块估值处于近五年低位；公募基金持仓也创新低，筹码结构良好，市场抛压较小，下半年或迎布局机会。

中证内地消费指数回调主要受外资流出及市场情绪退潮扰动，但防御性细分领域表现稳健。机构认为，消费板块估值处于历史低位，叠加政策支持（补贴、以旧换新）及盈利修复预期，下半年有望迎来估值修复。

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