链博会现场，英伟达没摆服务器，却悄悄去联想展台拍H20。黄仁勋一句“性能仍然出色”，把憋了四个月的订单全放出来。老用户急着补货，新用户观望转下单，国产GPU产能又卡脖子，价格优势一时难追。

算力缺口肉眼可见，机器人、大模型、云端训练都得排队等芯片。需求刚抬头，股价先抢跑，主线已经亮牌：AI算力国产替代+人形机器人落地。

同泰竞争优势C（008998）就是冲着这条线去的。近一年29.76%，近一周7.7%，同类前14%，小而美的人形机器人主题基金，调仓灵活，领先同类主题。它把机器人整机、算力芯片、零部件一把装进小盘组合，风往哪吹，舱就往哪调。

现在不上车，再等就是追高。008998已经把位置占好，想抓住H20重启后的第一波红利，动手比研究更值钱。

基金有风险，过往业绩不代表未来表现，市场波动可能导致本金亏损，投资需谨慎。$永赢医药创新智选混合发起C(OTCFUND|015916)$$天弘恒生科技指数(QDII)C(OTCFUND|012349)$$中欧数字经济混合发起C(OTCFUND|018994)$