最近市场热度明显提升，尤其是科技领域，光模块和PCB等细分方向表现突出。数据显示，800G产品需求激增，相关企业订单已排至明年一季度，技术迭代加速推动行业景气度持续上行，今天CPO概念大涨，$摩根新兴动力混合A$（377240）重仓的新易盛，中际旭创和天孚通信今日都没少涨，前十大重仓中相关标的占比超18%，充分受益于这波产业红利。除了科技，基金还配置了新能源方向，比如锂电龙头，占比超12%，形成双主线驱动。对比中欧中证机器人指数发起C（020256）今年30%的涨幅，摩根新兴动力今年以来收益达61%，超额收益显著。基金经理杜猛有14年经验，擅长捕捉产业趋势，比如2019年提前布局新能源，2023年加码AI算力，近期重仓股如光模块龙头单月涨幅超20%，带动基金净值快速攀升。当前市场机会明确，老将掌舵的产品更值得关注，不妨趁势布局#九月基金投资策略#