通信板块今天大涨4%，领跑两市，光模块企业的业绩超预期成为重要催化剂。随着全球AI算力建设加速，CPO技术路线的渗透率正在快速提升，这个趋势至少会持续未来两到三年。$摩根新兴动力混合C$（014642）敏锐地捕捉到了这一变化，其前十大重仓中有多只光通信领域的核心企业，合计占比超15%。此外，基金还布局了新能源和创新药等方向，比如固态电池和出海药企，形成了科技与医药的双轮驱动。虽然单日大涨令人振奋，但均衡配置才能应对分化，这只基金58%的持股集中度既保持聚焦又避免过度押注，今天又涨了超1%，近一年的涨幅达到64%，大幅领先前海开源盛鑫混合C（005542）的51%，充分体现了基金经理的选股能力，杜猛管理的产品在2019年就曾精准捕捉新能源行情，今年又率先加仓AI算力，策略前瞻性突出。最近重仓的通信设备企业受益于海外订单增长，股价持续创新高。在产业趋势明确的背景下，选择深耕赛道的专业选手往往能事半功倍#沪指突破3800点 空间还有多大？#