今天的回调只是技术性休整。看看资金流向——科创50逆势涨超2%，寒武纪、阿石创等芯片股暴力拉升20cm，华虹、中芯国际港股同步爆发。这不是偶然，是全球半导体产业1255亿美元设备投资浪潮的预演。  

台积电刚刚交出炸裂财报：单季净利3983亿新台币，同比暴涨61%。AI算力需求正在给整个产业链输血，从晶圆厂到设备商，业绩兑现才刚开始。SEMI预测2025年行业销售额将破纪录，而北交所正是这轮红利的前哨站——政策倾斜+估值洼地，芯片企业扎堆上市不是巧合。  

同泰远见混合C用实盘说话：单日2.24%涨幅只是日常，近半年50.39%收益稳居同类前1%，超额北交所主题基金十几个点。在指数震荡时跌得少，在风口来临时冲得猛，这才是牛市该抱的基。  

现在市场在等什么？等二季度晶圆厂财报全线飘红，等国产替代订单落地。北交所的芯片标的既有的行业红利，又有的成长弹性，同泰团队提前两年卡位，现在净值曲线就是最好的路演。  

记住，超级牛市里最贵的错误是观望。当产业趋势、政策红利、资金流向三重共振时，你要做的只是搭上同泰远见这趟车。芯片风暴才刮到半山腰，1255亿美元的设备订单会告诉你什么叫主升浪。

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