AI投资后续机会在应用端
AI产业分为硬件和软件两大块,海内外互联网大厂在经过2023-2024连续两年对AI资本开支大幅增长后,AI算力的瓶颈因素已经没有那么突出,大概率上AI算力总投资是降速的,就是还能增长,但是增速是下降的,如果依然继续保持这么高的增速,之多到2026年这些互联网大厂会遇到当期现金流不足的困扰。另一方面,算力等基础设施完备后,全市场都在期待AI向应用迁移落地的场景,现在还没有找到特别好的变现模式,应用端是我们挖掘AI投资机会的重点方向。
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