近年来，半导体行业在新技术带动下呈现两大发展趋势。一是汽车电子、新能源、物联网、大数据和人工智能等领域新技术渗透率提升，成为半导体板块成长的重要动力。AI方面，AI agent、具身智能等应用场景正逐步商业化落地并受到政策的大力支持，下游应用逐步繁荣有望带动上游芯片需求增长。 二是国产化持续推进，中美贸易摩擦凸显供应链安全和自主可控的紧迫性，国内晶圆制造及配套产业环节加速发展势在必行。
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