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发表于 2025-08-26 14:04:37 天天基金网页版 发布于 北京
英伟达“最强大脑”亮相,机器人板如何布局?

各位投资者朋友好,我是方正富邦基金经理李朝昱。

这两天市场最关注的就是英伟达机器人新大脑的发布。25日晚,英伟达宣布推出其Jetson AGX Thor机器人芯片模块。这款被称为“机器人大脑”的芯片将于下个月发货,客户将能够用它来制作机器人原型。据悉,新的Jetson AGX Thor 开发者套件起售价为3499美元,即日起将向包括中国在内的全球客户开放销售。今天就这个话题聊聊投资者比较关心的一些问题。

机器人的大脑主要作用是什么?

机器人大脑的能力主要是依托于大模型尤其是世界模型算法的发展,因为机器人和虚拟agent不同的地方在于它需要更多的和物理真实世界进行互动,完成现实世界中的各种操作和任务,这就需要机器人不仅能够“看懂世界”,还能够主动“在世界中行动”。世界模型技术的快速发展,为机器人提供了一个虚拟“训练场”,机器人可以在其中反复尝试各种策略,直至找到最佳路径,再回到现实世界进行行动。

 

英伟达新大脑将带来哪些突破

此前英伟达已经在812日发布升级版的Cosmos世界基础模型,在规划能力及生成速度上进行重要升级。在硬件层面,本次推出的Jetson Thor系列边缘计算平台,将与模型一起为机器人提供专用高效的大脑,优化推理与控制能力,进一步缩短机器人“从虚拟走向现实”的路径。

除了英伟达之外,海外科技巨头积极布局世界模型。Genie3是谷歌在今年8月发布的最新一代通用世界模型,其可依据文本或图像提示,生成具备物理一致性的交互式 3D 环境,例如其可自主掌握重力、物体运动和交互等现实世界物理规律,不依赖传统物理引擎,为机器人提供接近真实的模拟训练条件。

 

对机器人板块投资有哪些利好?

从今年以来的机器人格斗赛,运动会等活动上我们不难看出,目前人形机器人在所谓的小脑,也就是运动控制,协调性和动作灵敏度等都已经发展到了一个很高的水平,而代表泛智能化的大脑却依旧有待加强。“遥控,摆拍,简单重复动作”等始终被消费者所诟病,这些问题主要还是源于作为机器人大脑的模型和算法仍然有待提升。英伟达的“新大脑”或许会成为探索解决这一问题的关键。

国内机器人产业目前在大脑模型算法方面相对落后,而英伟达在国内与多家头部机器人本体厂商都有密切合作,其新一代大脑模型算法通用平台有望成为技术底座,助力国产机器人泛智能化站上新的台阶。

 

未来机器人板块行情如何?

机器人板块从6月底开始反弹,已经持续了近两个月时间,期间我们看到了多重利好,包括世界机器人大会、世界机器人运动会等高规格赛事的催化、机器人本体厂商“万台订单”的突破等等。今天早盘市场短暂回调,但是长期看,随着世界模型的不断成熟和机器人“大脑”硬件技术的不断突破,机器人离规模化应用也会越来越近,行业景气度持续向上,我们看好未来机器人的长期发展趋势。

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风险提示:投研观点不代表公司立场,不构成投资建议,不代表基金实际持仓或未来投向保证。观点具有时效性。

 


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